通过讲座等活动，一方面可以发放各种宣传资料，让潜在客户进一步了解第三方理财；另一方面可以获得参加人员的联系方式等重要资料。除讲座外，常规的宣传还包括网络和电话销售。比如通过车友QQ群等发展客户。
张慧是温州一家上市企业的高管，她从2010年开始留意第三方理财，她更关注理财机构推荐的各类基金。"在选择理财机构前，我咨询了好几家公司。我更关心理财公司的实力和规模--只有实力强、有众多专业理财师的公司，才能推荐更可靠的理财产品，才会有更好的收益。"张慧说。
让客户获取更多的收益是硬道理。"去年股市不好，不过我选择的这家理财公司推荐的基金还是获利了，不多，但是跑赢了CPI。"张慧坦言，自己也是通过理财讲座接触到第三方理财的，不过最吸引她的依然是"获利能力"。
温州民营企业遍地开花，尤其以打火机、鞋类、汽配等企业为多。有的理财机构便成立专门的小组走访企业，向企业主及管理人员推广宣传。有的机构会以客户所在的社区为单位进行宣传，通过开发一两户人家，以点带面发动整个社区，现在一些高档的社区成为了主攻方向。
除了争夺潜在客户，维护好已有客户也是众多理财机构要面对的问题。如一些理财机构所提倡的"终身理财，永久顾问"，即除了财富的规划，还包括退休养老等规划，给客户终身服务的感受。"我们把已有客户组成俱乐部，不定期地举行各种活动，交流理财经验、解读国内外各大经济事件、分享各种理财心得等。同时根据客户的不同兴趣，在周末举办各种休闲活动，比如温州人热爱的聚餐活动。"一位理财师如是说。
