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银华优选基金去年唯一偏好汽车股

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

2009年A股在争议中前行,统计数据显示,2009年末,基金的规模回到2.6万亿元的水平。而对于投资者而言,哪只基金涨得更好显然更有意义。

各家投资机构年末均给出了自己的统计排名,而前两名的争夺都在银华优选华夏大盘间交替。

和讯基金的统计数据显示,在单个基金排行榜上,2009年上半年仍默默无闻的银华优选最终在2009年前高后低的市场中长跑胜出,成为股票基金中业绩回报第一;而被归类为混合型基金的华夏大盘则是混合型基金的第一名。

不过如果按照复利算,被归类为混合型基金的华夏大盘以毫厘的优势领先于银华优选,以116.19%成为所有开放式基金中的第一名。

汽车股成就了银华优选

和讯基金的数据显示,银华优选最终以116.08%的业绩胜出。这归功于其对汽车股的偏好。去年年初,银华旗下基金全面高仓位,中期结构性调整时,以汽车为代表的大消费周期品种成为银华系基金重仓的行业。这也是银华价值优选以近260亿的规模夺得年度冠军的主要动力。

也因为集体重仓汽车股,银华领先策略、银华富裕主题也进入标准股票型基金业绩前十名。

如果回顾2009年的行情,上半年投资主题和概念快速轮换,很多投资者都莫衷一是,但能在每一次风格转换中都抓住机会的人少之又少。但汽车股是唯一一个在2009年长期繁荣的板块。

一基金投资总监表示,这一轮消费升级的两个主要的受益行业是汽车和房地产,地产总受到政策调控的影响,但是汽车不会。“抓住了一个主流,就足够一只基金或者一个基金公司称雄当年的市场了”。

对于未来的策略,银华基金认为,随着工业化水平的提高,人均资本存量的增速开始放缓,中国正逐渐接近消费在经济中占比上升的临界点。预期明年“两会”期间会出台一系列的措施,落实中央关于增加居民收入、刺激消费增长的决定。以此为契机,未来几年会迎来汽车、家电、医药消费的高速增长期,“大消费时代”已经来临。

三年华夏大盘封闭并领先

2008年大熊市中,快速减仓的华夏大盘精选基金惜败于天然抗跌基金泰达成长;2009年类似的情形再一次出现,复权后的华夏大盘以114.96%的回报率继续停留在第二的位置上。虽然从契约定义上说,这只基金属于混合型基金,与第一的银华优选并不在一个门类上。在混合型基金中,华夏大盘已经连续保持第一的业绩。但在风格换乱的市场中,投资者仍然愿意比较全部偏股基金。

单从业绩来看,华夏大盘基金虽败尤荣,在国内基金11年的短暂历史中,还没有一只基金像华夏大盘一样连续四年排名前列,连续三年排名前两位,从2006年以来的累计净值已超10元。

华夏大盘的风格是与260亿规模的银华优选截然不同的小盘基金风格,以挑选黑马为主,王亚伟在2009年发掘了一大批冷门股和重仓股,引起争议的一些冷门股不说,华夏大盘精选2009年一直重仓持有的恒生电子让王亚伟赚了两倍,一季度大举买入并重仓的中恒集团全年涨幅高达432%,二季末大举买入并重仓的国阳新能下半年大涨85%,全年涨幅达四倍。

对于银华优选重仓上海汽车的收益即超过5倍,王亚伟的操作无疑更费心费力。

对于2007年以后入市的基金投资者而言,华夏大盘这样的基金应该另立门户来评价,因为从2007年开始,华夏大盘基金就限制了投资者申购,其规模常年保持相对稳定。这三年也恰好是其业绩处于前两位的时间。

本报记者吴敏

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