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盘点陨落最快三只明星基金银华系行业配置失误

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

从排头变成排尾,只用了半年时间——去年的股票型基金业绩冠亚军银华核心价值优选、新华优选成长,今年上半年业绩排名剧烈滑落,截至6月17日,其业绩在同类166只基金排名中分别降为158名和140名,居于末游。从排头变成排尾,只用了半年时间——去年的股票型基金业绩冠亚军银华核心价值优选、新华优选成长,今年上半年业绩排名剧烈滑落,截至6月17日,其业绩在同类166只基金排名中分别降为158名和140名,居于末游。此外,曾被股民奉若神明的神人王亚伟掌舵的华夏大盘精选,今年以来的净值增长率为-2.14%,尽管仍居前列,但其排名已在10名开外,这与其一贯稳定的表现已大相径庭。

值得一提的是,银华系基金去年“山河一片红”的局面不再,去年表现较好的银华领先策略、银华优势企业、银华优质增长业绩排名明显下滑,仅银华和谐主题和银华富裕主题排名仍在同类前1/4队列。而新华系基金中除了新华优选成长外,新华优选分红、新华泛资源优势均在同类基金中排名倒数,新成立的新华钻石品质企业净值也低于同类平均水平。

究竟原因,行业配置失误首当其冲。银华核心价值优选与去年四季度同样超配机械设备、金属非金属板块,并且增持了上海汽车、宝钢股份(600019)、一汽轿车(000800)等个股,银华领先策略一季度则增持去年底几乎未配置的金融、保险业,超配至第一大重仓板块。而钢铁、汽车及金融、保险业均是上半年跌幅较大的板块,因此,去年风光无限的银华基金也顿时“山河失色”。

新华系基金则是对市场风格判断错误导致调仓失误。由于认为中小盘股估值偏高,年初新华基金大幅调仓至大盘蓝筹股,一季度整体超配金融、保险业,新华泛资源优势超配金融、保险业最高,该行业投资占股票投资市值比达到62.9%,超过行业标配33.58%。而金融股的低迷表现拖累了公司整体业绩。

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