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易方达八只基金成立以来年化收益超20%

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

图注:反弹以来易方达旗下股基净值表现

6月底以来A股出现触底反弹行情,股票方向基金净值回升也相当“给力”。天相统计显示,6月21日以来截至7月15日,易方达是反弹中整体表现最好公司之一,旗下21只纳入统计的股票方向基金加权平均净值增长率高达10.42%。

长期来看,易方达旗下偏股类资产整体表现优异。银河证券7月15日周报显示,易方达积极成长、易方达价值精选、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达科汇、易方达科翔、易方达中小盘、易方达深证100ETF等8只基金成立以来的年化平均净值增长率均超过20%。

此外,易方达科瑞、易方达行业领先、易方达价值成长、易方达上证50、易方达平稳增长等基金成立以来的年化平均净值增长率也超过10%。

行业基金整体发力

近期股票型基金反弹速度稍有放缓,但一些优势行业的行业基金仍然保持了强劲势头。天相数据显示,6月21日股市反弹以来截至7月20日,上证综指涨6.6%,不完全统计同期有17只行业基金跑赢大盘,集中在消费、医药、资源三个行业。其中,招商上证消费80ETF及联接、宝盈资源优选、易方达消费行业、汇添富医药保健等基金涨幅均超12%。

行业基金作为新型配置工具逐渐受到市场重视,去年以来基金公司陆续发行了多只行业基金,入市后表现可圈可点。比如第二大基金公司易方达自去年年初以来发行的主动偏股型A股基金均为行业基金,接连发行了消费、医疗保健两只基金。银河证券周报显示,截至7月15日,过去三个月,易方达消费行业基金净值增长率高达5.60%,在231只同类可比的标准股票型基金中排名第2;易方达医疗保健基金过去一个月劲涨8.5%,上升势头强劲。

消费行业无论从长期还是短期来看都具有良好的基本面,这显示易方达作为老牌选股公司在基金产品的行业选择上独具慧眼。易方达消费行业基金于今年一季度末完成建仓后,净值表现非常突出,同期消费行业整体也是股市热点板块。二季度以来截至7月13日,中证消费行业指数涨3.94%,上证指数跌4.53%、沪深300指数跌3.63%;同期在中证系列行业指数中,消费行业涨幅最高。

目前易方达是国内管理主动型行业基金规模最大的公司之一,作为老牌选股公司擅长价值投资,对中国经济结构和宏观经济形势有深刻理解,对行业的选择精准且布局深远,对个股的价值发掘着眼长期且研究深入,因此在主动型行业基金的管理上具备强大实力。

中小盘风格基金表现突出

本轮反弹还表现出中小盘风格的基金涨幅领先,比如易方达深证100ETF、南方中证500的涨幅都超过沪深300、上证180、上证50等中、大盘风格的指数基金。此外,在纳入统计的主动型基金中,中小盘偏好的基金普遍表现较好。

比如6月21日以来截至7月15日,易方达旗下的易方达中小盘、易方达行业领先、易方达积极成长、易方达科汇、易方达消费行业、易方达价值成长、易方达科翔等多只基金净值增长率均超12%,超越同期同类型基金的普遍表现。其中,易方达中小盘同期净值增长率高达14.08%。

根据天相和Wind数据统计,6月21日至7月7日期间,上证指数涨幅达到6.60%,同期前十大基金公司中有九家旗下股票方向基金的资产规模加权平均净值增长率跑赢大盘,华夏、易方达、嘉实、博时、南方五大公司该项数据分别达到:8.69%、8.64%、7.45%、5.81%、7.25%。

易方达系长期业绩突出

虽然基金上半年业绩不甚乐观,不过时间拉长来看,许多成立两年以上的老基金依然为基民创造了不错的收益。

银河证券6月24日周报显示,成立以来累计净值增长率超过100%的基金达197只(含所有基金),大多分布在如易方达基金这类以长跑著称的老牌基金公司中,易方达基金旗下成立以来净值增长率超过100%的基金达到8只。其中,灵活配置型基金(股票上限95%)易方达策略成长混合成立以来净值增长率达到444.01%;2010年封闭式基金晨星奖得主??易方达科瑞成立以来到累计净值增长率为387.19%。另有统计数据显示,2005年以来易方达旗下有超过6万户持有人获得了累计翻番的基金投资收益。

今年上半年,公募基金在市场持续震荡和风格转换过程中饱受质疑,经过本轮反弹,坚守投资理念的基金终于开始迎来曙光。以易方达基金为例,虽然上半年净值表现也受到系统性风险影响,但由于其坚持价值投资理念,对一批跌幅较深、估值偏低的优质成长股进行早期关注、提前布局,在市场最艰难的阶段精耕细作,易方达才及时抓住了反弹行情,基金净值表现出大幅回升。

对于投资者而言,当基金收益普遍为负的时候,关注阶段性排名反而不如关注投资风格更为重要,那些具有前瞻性思维并坚持投资理念的基金将为未来的大行情埋下伏笔。

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