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公募私募齐推股价广发易方达华商三足鼎立

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

内有7月CPI同比上涨6.5%、通胀居高不下、流动性紧缺,外有美欧债务的连环打击。在内外环境影响下,A股市场近期走势也显得步履维艰。

然而,就是在这样的市场中,依旧有一批个股在盘中创出了历史新高。自6月20日也就是A股市场触底反弹算起至8月15日,Wind数据统计显示期间共有106只个股创出了历史新高(复权后)。

如同鱼不离水,股价的走强也离不开资金的支持。值得一提的是,上述106只创历史新高的个股背后有一批机构的身影显现,其中尤以公募基金为甚。

具体来看,作为幕后推手的公募基金中以广发、华商以及易方达这三家公司旗下基金出现次数最多。

此外,阳光私募的力量也不容忽视,不少新高股的背后均有阳光私募的出现。

广发基金

爱“喝酒吃药”

在106只创历史新高股中,一共有24只个股背后出现了广发系基金的身影。一眼望去,令人印象最为深刻的有两件事:一是广发基金投资总监易阳方亲自操刀管理的广发聚丰重仓的8只个股。二是从行业来看,广发系基金偏好“喝酒吃药”,表现出了明显青睐大消费概念的特性。

由点及面,让我们先从广发聚丰入手。从6月20日起至8月15日,其间共有8只创历史新高个股前十大流通股股东中出现了广发聚丰的名字。这8只个股分别是新纶科技、中恒集团、中南重工、海大集团、潞安环能、贵州茅台、泸州老窖、昊华能源。

其中,潞安环能便是广发聚丰的第一大重仓股。二季报显示,广发聚丰持有潞安环能6511万股,占基金净值比为8.77%。

Wind数据统计显示,自6月20日至8月15日,潞安环能相对大盘走势上涨18.83%,其间以35.99元/股(前复权)创出了公司股票自上市以来的新高。而中恒集团、贵州茅台、泸州老窖也都在广发聚丰二季报显示的前十大重仓股行列。

值得一提的是,新纶科技、中南重工、海大集团以及昊华能源并未在广发聚丰的前十大重仓股中出现,这也可以理解为易阳方的隐性重仓股。中南重工中报显示,广发聚丰二季度新进建仓40.84万股。同时,昊华能源中报显示广发聚丰二季度中新进建仓200.75万股。此外,海大集团中报显示,广发聚丰在二季度中加仓317.35万股,从而持有该股626.7万股。

在广发聚丰今年的二季报中,易阳方回顾此前的操作表示:“报告期内,本基金在权益类配置比重方面采取了适度灵活态度,在结构调整方面,降低受害于通胀的中游制造业比重,增持了上游煤炭、建材,下游食品饮料等配置,结构调整给本基金带来了一定的超额收益。”

而谈及此后的操作,易阳方依然表示:“基于未来通胀维持一个比较高位置的判断,寻找盈利朝上的行业,即那些能够转嫁成本、增长较为确定、有定价能力、绝对回报高的企业,如上游的资源型企业和下游的品牌消费品,投资风险和收益可能匹配较佳。”或许是和公司投资总监的不谋而合,理财一周报基金研究小组统计后发现,偏好“喝酒吃药”成了广发系基金的共性。

包括广发聚丰重仓的贵州茅台、泸州老窖在内,同仁堂、千山药机、中恒集团、天士力这些近期创出历史新高的个股和广发系都不无关系。

同仁堂7月18日盘中以19.95元/股(前复权)的价格创出上市以来新高,一季报显示,广发大盘成长持有该股300万股。又如千山药机这只次新股,在6月20日至8月15日的统计区间内,该股以41.55元/股创出上市以来新高,中报显示广发内需增长以91.52万股成为千山药机第一大流通股股东。

事实上,广发系基金对大消费概念股也情有独钟。理财一周报基金小组统计发现,其他有广发系基金驻扎且创出新高的相关个股有探路者、富安娜、新华都、七匹狼、合肥百货、梦洁家纺。

易方达基金

易方达价值成长最为活跃

同样落户于广州办公,也同样是排名业内规模前十的大型基金公司,易方达这次也成为大盘自6月20日见底反弹以来,盘中创新高个股屡现的背后力量之一。

理财一周报基金研究小组统计显示,共有19只在统计区间内创出历史新高的个股前十大流通股股东中出现了易方达系基金的名字。其中出现次数最多的是易方达研究部总经理潘峰管理的易方达价值成长。

潘峰,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、易方达平稳增长基金经理助理、基金投资部副总经理。现任易方达研究部总经理、于2007年3月24日起担任易方达价值成长基金基金经理。

统计数据显示,易方达价值成长重仓的12只个股均在统计区间内创出了历史新高。相关个股为潞安环能、同仁堂、探路者、富安娜、宁基股份、七匹狼、飞亚达A、梦洁家纺、新华医疗、冀中能源、雏鹰农牧、格力电器。

通过对比,不难发现的是易方达价值成长重仓个股和广发系基金重仓个股中不乏一些重合的个股,且都集中在大消费行业。

事实上,担任易方达价值成长基金基金经理的潘峰在今年二季报中就表示:“系统性风险释放过程中,低估值板块的防御价值进一步体现,而在此宏观经济背景下有能力提价的板块更受到避险资金的追捧,高端消费品、水泥、部分化工行业等表现较好。”

以格力电器为例,Wind数据统计显示,该股在统计区间相对大盘同期上涨4.14%,其间盘中以24.61元/股(前复权)价格创出历史新高。而格力电器中报显示,易方达价值成长以3540万股的持有量成为该股第四大流通股股东。

除去同样青睐消费类个股外,易方达价值成长还看好煤炭类股。Wind数据统计显示,易方达价值成长持有1500万股的冀中能源在统计区间内较大盘同期上涨15.64%,其间以28.78元/股(前复权)刷新了上市以来新高。

不得不提的是,为广发聚丰重仓的潞安环能同样是易方达价值成长的第一大重仓股。而除去冀中能源、潞安环能外,易方达价值成长前十大重仓股中还有神火股份、西山煤电这样的煤炭类品种。

另一方面,易方达积极成长出现次数也较多,其重仓的创历史新高股有富安娜、宁基股份、七匹狼以及罗莱家纺。

其中,均在易方达积极成长二季报前十大重仓股行列的七匹狼、罗莱家纺在6月20日至8月15日期间内分别以39.2元/股、92.63元/股创出各自上市以来新高。

华商基金

铁汉生态涨幅突出

从规模来看,与排名前十的广发、易方达有所不同,华商基金规模只能算是中上游水平。而从此次华商系基金重仓创新高的个股数来看,仅有9只的情况与前两家相比也略微偏少。

但是,在此轮106只个股创历史新高的反弹行情中,华商系基金的表现依然不容小觑。原因来自两方面:首先,华商盛世成长重仓的铁汉生态成为统计区间内涨幅排名第一的个股。其次,作为拥有去年股混开基冠军基金的基金公司,华商的一举一动自然受到市场方方面面的关注。

先来看华商盛世成长重仓的铁汉生态。从走势来看,仍是次新股一员的铁汉生态自今年6月中旬起开始了单边上涨的走势。Wind数据统计显示,自6月20日至8月15日,铁汉生态股价上涨89.72%,相对同期大盘上涨90.33%。其间最高股价达到了127.3元/股,成功挤进百元股行列的同时,也刷新了公司上市以来的新高。

值得一提的是,早在今年一季度时,铁汉生态前十大重仓股中尚未出现公募基金的身影,而此次中报内容显示,前十大流通股中新进了5家公募基金。

其中,华商盛世成长于今年二季度中建仓55.9万股,成为第三大流通股股东。Wind数据统计显示,今年二季度铁汉生态均价为69.76元/股,若以此价格作为华商盛世成长建仓铁汉生态的成本价,那么,截至8月15日收盘,华商盛世成长手中所握的55.9万股已有浮盈2527.24万元。

此外,被华商系3只基金持有的康得新也值得关注。Wind数据统计显示,6月20日至8月15日,康得新股价共计上涨45.09%,相对大盘上涨45.7%。

其中,华商领先企业持有康得新1150.11万股,占基金净值比3.46%。另外,康得新一季报显示,华商盛世成长、华商策略精选分别持有康得新152.51万股、150.74万股。

其余7只华商系基金介入的创历史新高股分别为捷成股份、中恒集团、豫金刚石、航天信息、国电南瑞、青岛金王以及三爱富。

其中,华商盛世成长的第一大重仓股就是国电南瑞,共计持有国电南瑞2900万股,占基金净值比9.8%。Wind数据统计显示,6月20日至8月15日,国电南瑞股价上涨18.15%,相对同期大盘上涨18.76%。此外,中恒集团、航天信息也都在华商盛世成长前十大重仓股之中。

除去华商盛世成长外,同样是华商盛世成长基金经理孙建波管理的华商策略精选也是在新高股中出现次数较频繁的华商系基金。值得一提的是,两只华商系基金往往一同出现在上述9只创新高股的前十大流通股股东行列中。

对于后市,孙建波在华商策略精选二季报中表示:“由于投资者对通货膨胀、宏观调控力度有不同的预期,所以预计三季度股市仍会胶着。很可能基于宏观调控措施到了尾声,对未来有宏调措施放松的预期而产生反弹,之后对通货膨胀的长期性认识再加强,从而再次回落。市场可能存在短期补库存以及加快实施上半年进展拖后的政府投资,相关行业可能会受益。”

阳光私募

鸿道出现颇频繁

除去公募基金外,不少创历史新高的个股背后也出现了一些耳熟能详的阳光私募,如成立于上海的尚雅,又如位于北京的鸿道。

从共性来看,阳光私募较为青睐上市不久的中小盘次新股。

理财一周报基金研究小组统计后发现,共有6只被鸿道系私募重仓的个股创出了历史新高,分别为易华录、拓尔思、银信科技、文峰股份、豫金刚石以及洲明科技。

其中,最为令人称道的即是6月下旬以来股价不断攀升的易华录。易华录中报内容显示,鸿道1期、鸿道3期以及鸿道2期分别在二季度新进建仓15.63万股、13.36万股、6.24万股。

众所周知的是,王亚伟管理的两只华夏系基金也在今年二季度中对易华录新进建仓。

值得一提的是,北京鸿道投资核心人物孙建冬和华夏基金也渊源颇深。

孙建冬,现担任北京鸿道投资管理有限公司总经理、投资总监。历任华夏基金投委会成员、投资副总监,曾管理华夏红利和华夏复兴基金。

目前北京鸿道旗下共有5期产品,均为孙建冬亲自管理。

除去和王亚伟同期建仓易华录外,鸿道系私募产品还独门重仓了银信科技、洲明科技这两只次新股。

其中,上市刚满2个月的银信科技统计区间内股价上涨45.69%,8月15日35.3元/股的收盘价和上市首日25.17元/股的收盘价相比,已上涨颇多。银信科技中报显示,鸿道3期建仓12.74万股,为第一大流通股股东。鸿道1期同期建仓8万股。除此之外,银信科技前十大流通股股东中均为自然人股东。

这类情况还发生在同样于今年6月期间上市的洲明科技身上。洲明科技中报显示,鸿道3期、1期、2期分别建仓60.36万股、44.82万股以及18.75万股。除去鸿道系私募外,洲明科技前十大流通股股东中再无机构投资者。

此外,统计结果显示,富瑞特装、利源铝业前十大流通股股东中均有石波掌舵的尚雅系私募出现。

富瑞特装中报显示,尚雅旗下投资精英之尚雅今年二季度建仓81.5万股,为富瑞特装第一大流通股股东。

利源铝业中报显示,同样是投资精英之尚雅,在今年二季度建仓48.34万股,在利源铝业的流通股股东中排在第四位。

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