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128家创投公司“潜伏”持股1556亿元

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

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本文导读:

黄婷上海海烟投资以148.91亿元的持股市值夺魁,南通综艺投资以98.04亿元的持股市值位居“榜眼”

在给A股富豪们数钱的同时,别忘了,号称与企业“谈恋爱”的创投机构们也是A股另一批潜伏的富豪。在企业IPO的同时,他们的“恋情”也终于开花结果,成为可以计算的一笔笔账面财富。

但2012年创投机构们的日子并不好过,A股持续下跌,IPO降至冰点,对于依赖IPO作为主要退出途径的这批大鳄们而言,只能靠频频减持手中的股份火速退出回笼资金。

128家创投手握1556亿元账面财富

根据第一财经日报《财商》统计,今年共有128家创投和PE机构现身224家A股上市公司前十大股东,合计持股市值为1556.34亿元,占这224家公司持股总市值的3.20%。

在A股富豪们财富缩水的背景之下,创投机构们由于持股特性不同,持股市值却没有发生太大变化,今年持股市值前50名的创投账面财富为1282.88亿元。据本报2011年统计,持股总市值排名前50的创投和PE机构当前合计持有188家A股上市公司市值1240.96亿元。

在今年A股创投榜的榜单之中,持股市值排名第一位的是上海海烟投资管理有限公司(下称“上海海烟投资”),持有中国太保(601601.SH)、交通银行(601328.SH)、海通证券(600837.SH)3家公司合计148.91亿元的市值,荣登今年A股创投榜的“首富”之位。

上海烟草(集团)公司(下称“上海烟草集团”)在2009年成立了全资子公司上海海烟投资,承担了集团公司的投资归口职能,从其成立以来持股的情况看,布局投资金融业已成为上海海烟投资的主要策略。

南通综艺投资有限公司则以98.04亿元的持股市值位居创投榜“榜眼”,共投资了精华制药(002349.SZ)、洋河股份(002304.SZ)两家上市公司。

南通综艺投资有限公司是综艺股份(600770.SH)的第一大股东,隶属于江苏综艺集团,是江苏IT富豪昝圣达控制的企业,昝圣达共持有其52%股份。公开资料显示,南通综艺投资是以PE(股权投资)为基本发展方式,已转型为高新技术产业为核心的投资集团,权益资产超过100亿元。

除此以外,新希望系、清华控股系、雅戈尔系以及广西投资集团有限公司等4家创投机构本期持股市值也均达到50亿元以上。

分散投资是创投机构的特点。在这128家创投机构当中,就有47家机构共持有2家或2家以上上市公司股份。

其中,持有上市公司数量最多的是上海复星系,上海复星系中的上海复星医药产业发展有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、上海复星创业投资管理有限公司和上海复星产业投资有限公司合计投资并持有包括东富龙(300171.SZ)在内的9家上市公司股份,持股市值为36.36亿元,在A股创投榜中排名第9位。

雅戈尔系次之,持有金正大(002470.SZ)等7家公司股份,合计持股市值为55.79亿元。

创投派系潜伏有道:实业派、资本派、科研派自成一格

随着国内创投行业的日益成熟,对创投机构而言,强者恒强的局面也更加明显。在今年的创投榜中,一些具有实业背景、资本雄厚的创投机构在榜单中显山露水。

“实业派”的创投机构都是资本市场中赫赫有名的大鳄。在A股创投榜中持股市值前20名的创投机构中,“实业派”就占了半壁江山。其中,上海海烟投资拥有上海烟草集团的背景。南通综艺投资有限公司、新希望系、雅戈尔系、上海复星系、信宏系、湖南涌金投资(控股)有限公司等则是在上市公司做大做强的背景之下产业多样化的派生。

从持股的品种分析,“实业派”创投机构也自有其投资风格。总体上,“实业派”创投机构大都钟情于金融股,在其投资路径中,往往涉及对金融行业的布局。比如上海海烟投资持有的3家公司就均为金融行业公司,涉及银行、保险和证券行业。新希望系、雅戈尔系、信宏系和涌金系的持股当中也均有金融股的身影。除此以外,“实业派”创投机构另一钟情的领域则是与其实业相关的行业或者上下游,这与其本身产业特性密切相关。如拥有医药背景的上海复星系,其持股品种中就有不少是医药股;乳业背景的广东温氏投资有限公司则持有光明乳业(600597.SH)等同行业品种。

“资本派”的创投机构也是纯粹的创投机构,它们的特点则是“不单恋、不长情”。“实业派”创投机构投资上市公司之后,持股时间一般较长,而“资本派”创投机构则不一样,对它们而言,IPO的目的就是退出,一旦企业实现了IPO,它们与企业的这段“恋情”也就到了拜拜的时候。这类创投机构在今年创投榜中持股市值排名靠前的包括新天域生化科技投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、鼎晖系、上海六禾系、红塔创新投资股份有限公司。

2012年A股的日子不好过,对于创投机构而言,2012年也是行业面临重重困难的一年。

清科研究中心最新数据显示,2012年IPO退出最为活跃的创投机构为金石投资,共有海思科(002653.SZ)、首航节能(002665.SZ)等9笔IPO退出案例。达晨创投则以7笔IPO退出案例的成绩紧随其后,广发信德与中科招商均以6笔IPO退出的数量并列第三。

此外,“科研派”――即有学术研究背景的创投机构也层出不穷。其中清华系中清华控股有限公司、清华科技园创业投资有限公司共持有5家上市公司股份,合计持股市值达到69.80亿元,在本期创投榜中排名第四。

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