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PE创投欲转战股市抄底

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

股市的持续下跌令今年的投资者普遍亏损,而创投和PE(私募股权投资基金)在一级市场上的大幅盈利则令人羡慕嫉妒恨,岂不知,在同业竞争日益激烈等重重危机之下,创投的日子也越来越不好过,要找到好的募投项目很难。据记者了解,许多创投欲转战二级市场,到股市抄底。如今,沪深两市比比皆是的低市盈率上市公司,对于创投和PE来说,具有很大吸引力。

欲转战股市抄底

一家公募基金的基金经理表示,一级市场“僧多粥少”,好项目越来越少,而创投凭借背后的项目和资金资源,发展二级市场投资或可以走出一条不同的阳光大路。

此外,今年下半年以来,随着股市的“跌跌不休”,创投和PE对二级市场的兴趣更加浓厚。日前,A股重回2400点下方,港股跌破18000点,纳斯达克(博吧)在2600点附近徘徊,全球二级市场都处于低迷阶段。“与其到一级市场上去‘赌’,不如在二级市场上捡便宜”,上海鸿逸投资(博吧)管理公司总经理张云逸表示,现在二级市场上有不少股票都比入股未上市公司便宜,而且成长性也不错,同时,没有上市失败的风险,又可以实现马上退出。

一般来说,创投和PE买入未上市股票的价格多依据市盈率10-15倍计算。而目前,沪深两市15倍以下市盈率的上市公司就已多达230余家。

进军二级市场渐成趋势

在日前举行的中国创业投资暨私募股权投资香港论坛上,多家创投机构均表达出愿意和期待参与二级市场投资。深圳同创伟业创投公司董事长郑伟鹤更是在会上明确指出,很愿意将部分人民币的资产往香港二级市场做一些配置。

其实,据记者了解,许多创投已经开始关注二级市场的机会,只是由于各家机构的投资理念不尽相同,有的关注并购重组,如永祥股份借壳*ST远东就是一个案例,11家创投机构及产业资本是在重组方案披露前一年内突击入股。进军二级市场的创投也早有先例,2010年PE鼎晖投资也与原长盛基金投资总监闵昱合作成立了专门投资二级市场的私募基金;今年6月,弘毅投资通过在二级市场的操作完成了对中软集团的投资。

上海一家创投公司资产管理部负责人向记者介绍,创投和PE涉足二级市场的一个重要目的就是实现一级市场项目的退出。如中信产业基金,据悉,其将主要采用类似阳光私募的方式运作,通过信托方式募集资金。同时,按照其规划,2012年该部门在二级市场的投资即可为中信产业基金旗下PE所投资的项目提供退出服务。

密集网罗证券投资人才

“某创投招聘直接投资部投资经理,要求有丰富的二级市场资本运作经验”……近日,多家金融猎头网站上都出现了类似的招聘信息。北京一家资深猎头网站的刘经理向记者解释说:“说白了,就是要有证券投研和操盘经验,熟悉上市公司资本运作,这些创投在为进行二级市场证券投资网罗人才。”据他透露,深创投等大型创投公司均在挖脚证券投资人员。

今年8月,原华商基金公司总经理助理、投资总监庄涛入职中信产业基金,转投PE并未“奔私”的做法,一度在业内掀起轩然大波。据了解,庄涛此次到中信产业就是筹备金融市场投资部,主要负责二级市场的投资团队管理。

无独有偶,今年5月,前招商基金总经理成保良也已转投PE行业。

日前又有消息称,原海富通基金经理康赛波也欲加盟一家PE进行二级市场投资。

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