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农产品期货早盘价格今日汇总分析(2013年12月17日)

2014-01-21 15:24:56
来源:你我贷

金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2013年12月17日):

1棉花

外盘:洲际交易所(ICE)期棉合约周一连续第五日上涨,并触及两个月高位,因担心库存消耗,以及中国棉花进口关税调整后,市场对中国棉花需求的看法持续乐观。交投最活跃的3月期棉合约收高0.16美分或0.2%,报每磅83.38美分。

基本面消息:

1、中国棉花公证检验网数据显示,截至2013年12月10日,2013年度全国共有1725家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到2148.8万包、487.1万吨,同比减少0.4%。

2、2014年对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税,税率上调,起征点由14元/公斤调整到15元/公斤。国家调高了进口棉滑准税税率水平,当进口棉价格低于15元/公斤时,滑准税税额较2013年提高了约200-300元/吨。

现货方面:棉花指数3128B价格为19498元/吨,较前一日跌0元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为173张,有效预报为34张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:美国供应趋紧及美交易所棉花仓单降低提振美棉期价,国内上调进口棉花税率起征点至15元/公斤,国内庞大的棉花库存继续压制国内棉价。技术上,郑棉1405合约反弹乏力,持仓的小幅增加暗示抛压加重,预计短期维持横盘略偏弱态势。操作上,短线观望为宜。

2白糖

外盘:隔夜外盘洲际交易所ICE原糖期货持平收盘,在上周五触及的3个月低点上方徘徊,受全球供应过剩和现货需求疲软打压。最终ICE3月原糖期货收盘持平于每磅16.27美分,稍早一度低见16.24美分。

基本面消息:

1、12月13日广西有横县冠桂糖业有限公司石塘分公司开榨,这样截至12月13日不完全统计,广西已有90家糖厂开榨,较上一榨季同比减少5家。开榨糖厂日榨产能达到609000吨/日,较上一榨季同期减少29200吨/日,目前开榨糖厂总数占本榨季全区计划开榨糖厂总数的88%。

2、从新疆糖业协会获悉,由于糖料产量下降,中粮屯河伊犁糖业公司已于12月10日结束榨季生产工作,成为2013/14榨季新疆首家收榨的糖厂,同比提前19天。

现货方面:南宁中间商报价5050元/吨,下调20元/吨,部分制糖集团南宁站台一级新糖报价5020-5050元/吨,下调20元/吨,钦州码头报价5060-5070元/吨,下调20-30元/吨。厂仓车板报价4990-5040元/吨,下调10元/吨,成交一般。

库存仓单(张):0,有效预报0。

国内食糖主产区广西气象情况:河池、崇左、桂林、柳州、来宾、贺州、梧州、贵港、玉林、南宁、北海、钦州、防城港等市小雨转多云,其它地区阴转多云。各地最低气温:高寒山区零下1-1℃;桂北2-5℃;桂南6-9℃。

总结:全球食糖供应过剩制约下国际糖价跌至7月来最低,国内食糖现货价格继续疲软,拖累郑糖期价。技术上,郑糖1405合约短期因技术超跌有反弹,但上方10日均线压力明显,预计后期仍维持振荡偏弱态势。操作上,短线逢高抛空。

3玉米

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第三个交易日下跌,交易商表示,市场仍担忧中国近期多次拒收含有MIR162转基因玉米的美国玉米船货,恐打击美国玉米出口计划。CBOT3月玉米合约收跌2-1/4美分,结算价为4.23-1/4美元

消息面:

1、据了解,目前广东港价格下行压力较大,主要因为补贴粮到港,贸易商报价下行。

2、根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,基金持有CBOT玉米期货和期权净空单92,216手,比上周减少26,598手。

现货市场:12月16日(周一),据广东港口获悉,今日港口水分15%优质玉米主流成交价格为2420-2440元/吨。

交易所仓单:玉米仓单10136张。

操作建议:现货供给较为宽松,压制玉米期价。技术上,连玉米主力1405合约承压均线系统,短线延续弱势运行,后市或有反弹。操作上,短线观望为主。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二日上涨,交易商称,受益于出口需求,以及预期南美作物种植带部分地区天气将更加干热。1月大豆期货收高9.75美分或0.8%,报每蒲式耳1337美分;1月豆粕合约收高6.7美元,报每短吨439美元;1月豆油合约收跌0.17美分,报每磅39.68美分。

消息方面:1、据美国农业部(USDA)发布的12月份油料展望报告显示,2013/14年度阿根廷大豆播种面积数据高于先前预期,这是因为大豆种植效益良好,将促使农户减少其他农作物播种面积,转播大豆作物。2、据美国全国油籽加工协会数据显示,今年11月份该协会成员加工了1.6015亿蒲式耳大豆,比10月份提高了2%,但是略低于市场预期水平。此外,数据显示今年11月份该协会会员的豆油库存为14.86亿磅,高于修正后的10月底库存13.77亿磅,环比增幅达到7.9个百分点。

现货方面,东北产区大豆收购均价收购均价4517元/吨,较前一日持平;山东青岛港进口大豆分销价为4300元/吨;国内豆粕销售价格继续下调,产区油厂CP43豆粕均价为4084元/吨,较上周五下调9元/吨;国内豆油现价延续上周五的跌势,多数地区厂商报价下调50-150元/吨,散装四级豆油均价为7306元/吨,较上周五下跌84元/吨。

天气方面,巴西大豆主产区马托格罗索州周一至周二有零星至大范围零星阵雨及雷阵雨,此间气温接近正常水准;天气大体上有利于大豆生长。阿根廷周二天气大体干燥或有少量小阵雨,此间气温接近至高于正常水准;天气有利于大豆作物生长及剩余大豆的播种。

仓单方面:连豆3641张,持平;豆粕4153张,减少7张;豆油10608张,减少799张。

观点总结:市场机构对南美大豆普遍持丰产预期,这对豆类价格形成中长期压力。从主力合约看,连豆1405合约减仓收涨,显示4510-4520附近存在压力,短线上行空间有限,不过收储政策对期价形成底部支撑,下方空间亦有限,建议多单可在4510附近减仓兑现部分利润,待回落再适当加仓,止损参考成本价;豆粕1405合约高开后承压短期均线后回落,仍在3300-3400区间振荡运行,建议在20日线附近轻仓短多,止损参考3300,目标3400元/吨;豆油1405合约延续弱势,短线考验7000整数关口支撑,考虑到豆油消费需求转好,后期不排除超跌反弹的可能性,建议暂时观望,待期价企稳后再介入多单。

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周一小幅收高,终止五日连跌,因早盘时段价格疲弱吸引到投资人士逢低入场,同时出口小幅改善和产量走低的前景亦支撑了市场。指标2月合约上涨0.35%,收报2570令吉/吨。

消息方面:1、据船运调查机构SGS周一发布的最新数据显示,2013年12月上半月马来西亚棕榈油出口量为644,556吨,比上月同期减少12%。2、据彭博新闻社的一项调查称,今年印度尼西亚的棕榈油产量可能跌至2650万吨,较上年水平减少1.9个百分点。

现货方面:国内棕油现货市场价格趋弱运行,跌幅集中在20-50元/吨。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5970-6000元/吨,日均价在5977元/吨,较上周五价格下滑21元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内棕榈油购销相对清淡,国内港口库存在90万吨左右,总量缓和增加。技术上,棕榈1405合约继续下行,在前期双底颈线附近运行,短线弱势振荡。操作上,建议空单逢低减持,止损成本价。

6菜籽类

外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,原因是经过近期价格大幅下跌后,油菜籽市场技术面超卖严重,存在反弹修正要求。截至收盘,1月合约上涨4.10加元,报收444加元/吨;3月合约上涨4.10加元,报收454.40加元/吨;5月合约上涨4.30加元,报收463.30加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;1张,持平。

消息面上,据美国农业部(USDA)发布的12月份油料展望报告显示,2013/14年度加拿大油菜籽产量数据上调,因为单产增加。美国农业部预计本年度加拿大油菜籽产量为1800万吨,较上月的预测上调了185万吨,也比上年增长了30%。这将刷新两年前创下的前期历史纪录1460万吨。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价在4800-5200元/吨之间,价格稳健,交投清淡,部分地区菜籽基本无货,厂家暂停收购,得等到明年才会再次压榨菜籽,现在转压棉籽;菜粕报价集中在2600-2700元/吨附近,受国内豆粕现货走势不佳及菜粕需求疲软制约,湖北地区菜粕行情维持跌势;四级菜油报价约在8500-8900元/吨,整体走货情况不理想,成本高企暂时支撑其市场。

天气方面,国内方面,冬油菜主产区长江流域北部天气晴好,西南地区南部、江淮南部、江南、华南等地有小到中雨,其中,江南中东部、华南中东部有大雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大西南部和中部等地有小到中(阵)雪天气。

小结:国内菜籽类期货呈现粕强油弱格局。技术上,油菜籽1409合约成交萎靡,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1405合约增仓放量上行,拉回5日线之上,多头的强势反扑,印证了上个交易日我们谨慎看多的观点,不过主力没有给我们二次做多的机会,目前看,2550的目标还是可置信的,激进投资者可以考虑盘中逢低做多;菜籽油1405合约受到油脂整体弱势的氛围影响继续下跌,但我们依旧认为年内创下新低的可能性不大,中线不宜做空,短线投资者可以依托均线抛空做短差,中线投资者等待企稳做多的机会。操作上,建议活跃品种RM1405在2500附近轻仓尝试做多,止损于10日线。

7稻谷

外盘走势:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘大多下跌,成交量有所放大。糙米期货收盘从上涨0.5美分到下跌8美分不等,其中1月糙米合约收盘上涨0.5美分,报15.55美元/英担;3月合约收盘下跌7.5美分,报15.535美元/英担。

国内走势:16日,郑州籼稻期货主力1405合约开盘价2394元/吨,收盘2369元/吨,跌32元/吨;粳稻主力合约1405开盘价3103元/吨,收盘3093元吨,跌8元/吨。

基本面:

1、据国家粮食局统计数据,截至12月5日,湖北、安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2194万吨,同比增加706万吨。

2、上周五泰国5%破碎率大米报价为每吨395美元左右,比一个月前下跌了10美元/吨,比去年同期下跌了150美元/吨。

现货方面:江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年3级晚籼稻谷收购价格2700元/吨,持平,2013年三级早籼稻谷出库价格2440元/吨,持平。黑龙江佳木斯三江食品公司二级粳稻谷收购价2800元/吨,持平,哈尔滨粮贸2011年产三级粳稻谷收购价3090元/吨,持平。

交易所仓单:早籼稻仓单1300张,粳稻仓单0张。

观点总结:现货供给较为宽松,压制稻谷现货市场。技术上,籼稻主力1405合约增仓放量下行,短线延续弱势,建议空单继续持有。粳稻主力1405合约在3100元/吨附近振荡,上方压力较重,操作上建议在3130元/吨附近抛空。

8郑麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,因全球供应充裕,可能抑制美国的小麦出口。CBOT3月小麦期货合约收跌7美分,报每蒲式耳6.213/4美元。

基本面:

1、预计元旦之前政策性小麦投放力度将保持稳定,春节前可能将出现下降。

2、截止到2013年12月10日的一周里,2013年度美国小麦进入9个月政府贷款项目的数量为1620万蒲式耳,比一周前增加80万蒲式耳。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平,2级白小麦收购价2460元/吨,持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价3160元/吨,持平。郑州粮食批发企业2013年河南产3级白小麦火车板价2550元/吨,持平,2013年河南产西农979火车板价2760元/吨,持平。

交易所仓单:郑麦仓单3542张。

观点总结:河南国储轮拍投放力度加大,增加小麦现货供给,但国储粮源库存较少,春节前投放或有减少。技术上,郑麦主力1405合约受卖盘打压下行,但下方2850元/吨支撑较强,后市或有走强。操作上,多单继续持有。

9鸡蛋

现货方面,芝华数据监测显示,16日全国鸡蛋价格各省均价4元/斤,环比(上周五)上涨0.09元/斤。云南大幅上涨,均价上涨至4.58,环比上涨0.27。主销区均价4.21,环比上涨0.12,其中北京福建广东上海天津浙江上涨;主产区均价3.96,环比上涨0.1,其中安徽河南吉林江苏山西大幅上涨,河北湖北湖南辽宁山东小幅上涨。供应方面,全国大部分地区受冷空气影响,蛋鸡生产性能有所降低。需求方面,元旦、春节节日效应逐步显现,需求有所增加,走货加快。短期内上涨行情预计还将持续。

消息面上,1、广东新增一例H7N9流感病例病情危重;2、邢台市近期蔬菜价格稳定鸡蛋价格稍涨

库存:大商所鸡蛋仓单日报为0张,持平。

小结:现货上,节日效应正在显现,全国鸡蛋行情继续上涨。技术上,鸡蛋1405合约承接上周五跌势,继续下挫,空头依旧占优,因此应以继续看空为主,但由于现货价格持续上涨,我们认为下跌空间恐怕不会太大,4078和4050附近可以尝试多单介入做反弹。操作上,建议空单谨慎持有,止损参考成本价。

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