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安信证券83.14%股份被挂牌转让“量身定制”国开投或入主

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

10月14日,安信证券大股东中国证券投资者保护基金有限责任公司(下称“投保基金”)将其所持有的安信证券全部83.14%股权在北京金融资产交易所挂牌。

由于投保基金的特殊身份,业内猜测此次股权转让主要是为安信证券IPO扫清障碍,而严苛的转让条件背后,接盘方或被锁定为国家开发投资公司。

挂牌价137亿

来自北金所的挂牌信息显示,此次交易股份总计2,660,356,264股,挂牌总价为1,370,083.47596万元,挂牌期限为2013年10月14日至2013年11月8日。

投保基金所持股权被分成6份挂牌,其中包括5份等分为8.627%的股权以及一份40%的股权。其中,8.627%的股权挂牌价为14.22亿元,依此计算,安信的总体估值达到164.83亿元,而根据公开信息显示的安信证券账面净资产100.08亿计算,该交易的市净率(P/B)达到1.65。

另外,安信证券的三位小股东亦有意随本次交易同时转让其所持有的标的企业的全部或部分股份,作价与上述转让挂牌价相同。其中,浙江金桥创业投资有限公司和北京中金国科创业投资管理有限公司转让其全部持有的安信证券股份,持股比例均为0.42%。北京友成资产管理有限公司转让的比例为0.29%。

据悉,意向受让方须在截止日17点前缴纳交易保证金,针对8.627%的股权转让,保证金为2.8亿元,针对40%的股权转让,保证金则为13亿元。

此次资产转让对于受让方的要求是:受让方须为中国境内(不含港澳台)注册设立并有效存续的非上市企业法人,并已取得相关机构的批准,同时履行完毕内部程序。受让方须满足《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司行政许可审核工作办法指引第10号》等相关法律法规规定的条件,并满足《金融企业国有资产转让管理办法》规定的一般条件、同业竞争相关规定、证监会审慎监管相关要求等。此外,还特意要求受让方需要保持连续三年盈利,且2012年末审计净资产不低于300亿元。

投保基金对受让方的严苛要求,基本上将国际巨头、民营投资公司拒之门外。巧合的是,传言有意接盘的国投公司恰好全部满足上述条件。

国家开发投资公司官方网站披露的信息显示,该公司作为中央直接管理的国有重要骨干企业之一,注册资本194.7亿元,截至2012年末,资产总额3115亿元。2012年公司实现经营收入891亿元,利润112亿元。

另据媒体报道称,国开投内部人士表示,接手安信证券股权,与其公司产融结合的战略吻合,作为一家投资公司,国开投更多的需要金融功能。

为IPO铺路?

安信证券成立于2006年8月18日,成立之初由投保基金出资15亿元,持股99.34%。其后,经过两次增资,到2011年年底,其注册资本已达到28亿元,而中国证券投资者保护基金仍以持股83.14%绝对控股。

目前股东为中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市投资控股有限公司等13家公司。安信证券总部设于深圳,下辖5家分公司,在25个省级行政区设有122家证券营业部,并全资控股安信金融控股有限公司、安信期货有限公司、安信乾宏投资有限公司,参股安信基金管理公司。

作为一家成立伊始就是股份公司的券商,安信证券的目标非常明确,就是争取尽早通过上市打造一家国内有竞争力的大型券商。不过,安信证券的IPO进程却深受股权难题的困扰。

安信证券的第一大股东中国证券投资者保护基金为非营利性机构,其费用来源主要是沪深交易所的部分交易经手费和证券公司按照一定比例上缴的收入,存在明显的政策功能。

投保基金属于证监会内设机构,一直是安信证券上市的最大的障碍。此次投保基金一旦成功撤退,无疑将进一步加快安信证券的IPO进程。

据中国证券业协会披露的2012年经营数据,截至当年年末安信证券总资产277.73亿元,排在行业17位;净资产100.08亿元,排19位;营业收入21.52亿元,排全行业第16位;净利润32659万元,排第26位。各项具体业务中,经纪业务表现最优,客户交易结算资金余额为127.97亿元,排第14位;代理买卖证券手续费净收入11.34亿元,排第14位;承销与保荐业务净收入2.63亿元,排第19位。

此次挂牌资料显示,截至2013年8月31日,安信证券未经审计的总资产为374.01亿元,营业收入20.39亿元,净利润4.45亿元。

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