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理财顾问

什么是理财顾问?
就是指按照想理财者的理财目标,帮助理财者设定合理的一系列理财计划的人。现在已经有许多人求助理财顾问来管理自己的资金,包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。

衡量理财顾问的标准?
在衡量理财顾问时,通常着重考察理财顾问是否符合以下几点。一、具备专业资格:考核一名理财顾问是名副其实还是名不副实,必须有一定之规。二、适合客户需要:从投资哲理和风格,到投资工具与方法,是否认为该顾问与你的需求合拍,是否能与你长期合作。 三、提供全面服务:名副其实的理财顾问既要过问投资,更要关心理财。四、体现职业风范:称职的理财顾问应该永远把客户的利益放在首位,他们通过口到与心到赢得信赖和信誉,凭借客户的口碑及个人的实绩扩大业务范围。五、进行后续服务:不负责任的理财顾问只着眼于宣传攻势和短期效应。
选择理财顾问的方法?
一、咨询亲友简便有效:寻求高水平的理财顾问最简便、最有效的方法,是对自己的亲友和身边的同事进行咨询,了解他们对个人所选择的理财顾问的评价。 二、多方考察增进了解:物色理财顾问的渠道和 途径还有许多。 三、直接交流互为沟通:毋庸讳言,寻求与选择理财顾问更为重要和令人放心的方法,乃是同自己有意向的理财顾问进行面对面的直接交谈。

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