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两大明星基金经理谈华尔街与民众关系重塑

2014-01-21 15:25:09
来源:你我贷

太平洋投资管理公司(Pimco)联合创始人比尔・格罗斯(BillGross)及贝莱德集团(BlackRock)首席执行官(CEO)拉里・芬克(LarryFink)昨晚在彭博电视频道(BloombergTV)上露面,这彰显了美国目前绝对必须要由这两位投资管理界的卓越人物带领华尔街与“民士街”(MainStreet)――美国1.4亿普通投资者――重新建立联盟关系。他们昨晚在加州大学洛杉矶分校的讲演表明,与许多投资银行老总相比,他们俩作为资本主义的形象大使更会为大众所接受而且更为开明。

一段时间以前,华尔街为个人投资者服务的责任因对冲基金及电脑驱动型交易系统的崛起而遭到削弱。然后,在2008年,大型投资及商业银行利用巨大杠杆(即高杠杆融资)进行各种豪赌业务,摧毁了整整一代投资者――而且破坏了华尔街与“民士街”之间尚存的任何脆弱的信任。

很清楚,格罗斯(Pimco公司管理着近2万亿美元的资金)及芬克执掌的贝莱德集团(管理资金超过3万亿美元)绝对是缜密周到的基金经理,他们打理着许多养老基金(来自“民士街”工会成员的储蓄)和共同基金以及交易所交易基金(ETF),上千万美国普通民众利用这些基金来确保他们的储蓄安全及保值升值。

显然,2008年金融危机遗留下来的阴影和美国去杠杆化进程以及总需求非常微弱的增长已严重减弱了投资者的期望。格罗斯坦率地表示,他“就那些对‘民士街’毫无兴趣的K街(即游说者)、金融业及大型企业所扮演的角色感到失望。货币及金融占据了支配地位,而作为代价牺牲的是劳动者及‘民士街’的利益。”

而芬克则表示:“各国政府都没有在设法解决各自经济中存在的一系列结构性问题。你无法通过增加更多债务来解决债务问题。”他与格罗斯都一致预计,美国、欧洲及日本的消费能力“在未来几年内将见顶”。

这两位基金经理对投资回报的预期都不太乐观。格罗斯预计美国经济增速只有1%至2%,而固定收益产品结合股票的混合投资回报率或许为4%至5%。他强调说:“混合回报率不会达到8%至10%区域。”格罗斯警告说:“发达国家的金融抑制”――即未来几年仍处于严重的去杠杆化进程之中,同时总需求增长微乎其微――“正侵蚀着民众的退休储蓄。”

芬克的观点则略有不同,他认为投资者可通过低配债券同时高配诸如可口可乐、强生及宝洁等支付高股息的跨国公司股票而获得7%的投资回报。

芬克还提出了这个可能性:由于金融市场回报率低于预期,可能会导致养老基金为了向其退休雇员提供养老金而将供款标准翻倍,同时削减未来养老金发放标准。

这位贝莱德集团的CEO曾被认为是奥巴马政府白宫顾问的可能人选。他因未售出的陷困住房余数已从800万套减至400万套而满怀希望,并认为剩余的住房库存可能“再过三年――即到2014年――就能清空。”

双语阅读:Pimco'sGrossandBlackRock'sFinkTheAcceptableFaceOfCapitalism

译陈玮

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