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建信恒稳评价:基金经理经历与产品匹配度低

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

,担任过投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职务。2008年9月加入建信基金公司,2008年11月27日至今担任建信优选成长基金经理,2011年5月1日起担任建信优化配置基金经理。该基金经理从业经验较丰富,管理基金业绩位于中等水平。但其没有管理固定收益类产品的经验,从这点来说,其与新基金的匹配度不是很高。

风险收益

该基金为混合型基金,且股票投资比例上限为80%,其在投资策略上注重对风险的控制,以绝对收益作为目标,收益来源一方面来源于债券市场,另一方面来源于价值类个股,从这点来看,其属于风险收益偏低的类型。其主要风险来自于,该基金为保证稳健的收益,将参考CPPI策略,在股债之间进行动态灵活配置,该策略的运用效果以及择时的效果将影响的基金的收益,该基金公司的长处也不在择时。从该基金经理方面来看,预期该基金将配置较大部分的固定收益类资产,与基金经理的匹配度不是很高。

投资建议

通过以上分析可以看出,该基金在产品设置上以稳健为目标,属于混合型基金中风险收益偏低的品种,适合于风险承受能力偏低的投资者。而其风险来自于基金经理以往的投资经历与该基金产品的匹配度不高,这对基金未来的运作可能产生一定的影响,因此我们给予中性的投资建议。

投资建议等级划分

积极关注

投资价值高,可积极参与认购

适当关注

投资价值良好,可适当参与认购

中性

投资价值一般,风险点明显,不建议认购,也不给予回避建议

谨慎

风险较高,回避

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