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天天基金个基分析:建信创新中国股票

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

创新驱动发展,把握“创新”主题投资机会

报告摘要:

建信创新中国(000308)是一只股票型基金。本基金主要投资于与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显著提升的上市公司。拟任基金经理乔林建先生投资管理经验丰富。本基金认购起点1000元起,认购费率1.20%(100万以下),最高赎回费率0.50%。

创新驱动发展,把握“创新”主题投资机会。本基金以创新为主要投资方向,把握中国经济结构调整和产业升级过程出现的新技术、新材料、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会,以获取创新溢价。

建信基金投资管理卓越,风控完备。建信基金凭借稳健的经营管理,公司综合实力大幅提升。2013年3月30日、2012年3月29日,公司蝉联《中国证券报》等机构评选的“金牛基金管理公司”奖,是自2010年1月1日证监会规范基金评奖业务以来,唯一一家蝉联此奖项的银行系基金管理公司,彰显公司优异的投资管理能力和良好的风险控制水平。

一、基金产品介绍

建信创新中国股票型证券投资基金(000308)是一只股票型基金,本基金主要投资于与创新主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平长期显著提升的上市公司。拟任基金经理乔林建先生投资管理经验丰富。本基金认购起点1000元起,认购费率1.20%(100万以下),最高赎回费率0.50%。

本基金的投资策略是以“创新”为主线来进行行业配置,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的新技术、新材料、新产业、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会,在严格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。在个股选择方面,本基金结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析,选出创新主题行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、盈利能力强、财务状况良好的上市公司中对应价值相对低估的股票。

基金业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。投资策略包括动态资产配置策略、个股精选策略和动态债券组合调整等。基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为60%-95%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种,其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金.

二、基金分析

1、基金特色

(1)创新驱动发展,把握“创新”主题投资机会

本基金以“创新”为主线来进行行业配置,把握中国经济结构调整和产业升级过程出现的新技术、新材料、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会,以获取创新溢价。研究分析各类行业与创新主题的关联程度,以及主题相关行业的成长性,选择出符合中国经济结构转型方向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的,具有重要革新意义、强劲竞争力和高速增长前景的主题相关行业。

(2)建信基金投资管理卓越,风控完备

建信基金凭借稳健的经营管理,公司综合实力大幅提升。2013年3月30日、2012年3月29日,公司蝉联《中国证券报》等机构评选的“金牛基金管理公司”奖,是自2010年1月1日证监会规范基金评奖业务以来,唯一一家蝉联此奖项的银行系基金管理公司,彰显公司优异的投资管理能力和良好的风险控制水平。

2、收益分析

近年来市场持续震荡,而建信基金凭借优异的权益投资能力和稳健的资产配置水平,偏股型基金取得较佳的业绩表现。表格1中列出了建信基金旗下多只偏股型基金2012年的业绩表现,可以看到建信内生动力和建信核心精选表现优秀,跻身同类排名前1/4.

表格1:建信基金旗下偏股型基金2012年收益情况

基金代码基金简称基金类型2012年业绩排名2012年业绩530005建信优化配置混合混合型基金105/1712.6063530011建信内生动力股票股票型基金114/4389.9154530006建信核心精选股票股票型基金115/4389.8664530003建信优选成长股票股票型基金256/4383.9531530001建信恒久价值股票股票型基金330/4380.9159530016建信恒稳价值混合混合型基金73/1714.7904

资料来源:天天基金研究中心

3、基金经理分析

(1)基金经理简介

乔林建先生

研究生、硕士。现担任建信优化配置混合基金经理。乔林建先生于2002年6月起就职于新华人寿保险公司,历任研究员、投资经理;2006年6月起就职于新华资产管理公司,任高级投资经理。2008年2月加入建信基金管理有限责任公司,历任高级投资经理、资深投资经理,2012年4月起任建信优化配置基金的基金经理助理。

(2)管理能力分析

乔林建先生具有10年以上证券研究经验,本基金为其管理的第二只偏股型基金。

表格2:乔林建管理的基金掌管以来业绩情况

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报530005建信优化配置混合型2013-01-05至今234天15.07%

数据来源:天天基金研究所截止日期:2013-8-26

投资建议等级划分

推荐投资价值高,建议买入谨慎推荐投资价值良好,建议谨慎参与,可适当买入中性投资价值一般,风险点明显,建议观望回避风险较高,建议回避

免责声明:

本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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