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百只股基仓位下限将提升基金主动增仓回应新规

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

为了配合6月1日即将实施的新《基金法》,4月26日,证监会公布《证券基金管理运作办法》征求意见稿,拟将股票型基金仓位的下限从60%提升至80%。而按一季报披露,目前有100只股票型基金仓位低于80%,其中需加仓资金最多的是华夏优势,需加仓26.77亿。

华夏优势“漏洞”最大

Wind数据显示,截至一季报,市场上共有主动型股票型基金337只,管理资产规模7316.1亿元,平均股票资产仓位83.16%。而标准股票型基金中的566只股票型基金中,100只基金的股票仓位低于80%(建仓期除外),仓位最低的10只股基分别为新华灵活主题、博时第三产业成长、东方策略成长、华夏优势增长、大成行业轮动、长城消费增值、兴全合润分级、德邦优化配置、泰达宏利稳定以及大摩多因子策略,仓位集中在60%-65%之间。而按资金计算,需要加仓排名前十的股票型基金为华夏优势增长、诺安股票、博时第三产业成长、华宝兴业行业精选、长城品牌优选、长城消费增值、长盛同德、银华富裕主题、建信核心精选以及交银蓝筹股票。其中华夏优势成长需加仓26.77亿,紧随其后的诺安股票基金和博时第三产业成长则需分别加仓11.93亿和10.89亿。

股基主动增仓回应新规

基金公司似乎也正在以实际行动回应新政提议,上周股基仓位持续走高,据德圣基金研究中心5月9日仓位测算数据显示,可比主动股票基金加权平均仓位为82.40%,相比大前周(4月25日)大幅提升1.97个百分点。其中,东吴新经济加仓0.36%后仓位升至94.02%,为主动股票基金最高;博时主题、博时特许、宝盈资源加仓之后仓位也升至93%至94%,接近上限。但仍有14只主动股票基金恪守轻仓,博时成长减仓5.27个百分点,仓位只剩58.31%,为同类型最低;而兴全合润分级、诺安成长、大成行业等最新仓位不足70%。

此外,偏股混合型基金加权平均仓位为77.65%,上升2.31个百分点;配置混合型基金加权平均仓位70.23%,上升2.31个百分点。测算期间沪深300指数上涨2.43%,扣除被动仓位变化后,偏股方向基金有明显主动加仓。

上周基金加仓数量明显多于减仓。共234只主动增持幅度超过2%,其中56只基金主动增仓超过5%。仅有55只基金主动减仓幅度超过2%,其中8只基金主动减仓超过5%。

具体而言,中大型基金公司绝大多数进行了增仓操作,大型基金公司中仅博时基金仓位略降。

投资者要谨防基金风格变化

业内人士提醒,一旦新政开始实施,不但新股票型基金股票仓位要提高,现有的旧股票型基金仓位也将跟着调整,不过旧基金仓位不会一步到位直接提高,按规定会有个建仓期,由于仓位提升时间周期较长,按规定基金管理人应当在未来六个月内召开持有人大会修改基金合同。而从投资实践来看,频繁大幅调整仓位容易造成追涨杀跌,既容易导致基金风格漂移,又容易加剧资本市场的波动,投资者需密切关注。

以一季报仓位测算,新规将会促使125亿增量资金进入市场。业内人士称这部分增量资金对市场的影响较为有限,更多的是心理层面的暗示。

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