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119只股基“醉卧”5只白酒股三季度以来浮亏45亿元

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

基金分析师称,目前来看,白酒行业调整见底尚早,最难时期仍未到来

本报记者陈霖

昨日沪指跌0.94%,创业板暴挫2.66%,基金抱团股(二季度末被10只偏股基金同时重仓)股价也较前一个交易日下跌1个百分点。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,三季度以来,193只基金抱团股平均上涨16.1%,尽管跑赢同期大盘,但明显逊于基金独门股。

其中,基金抱团的五只白酒股均逆势下跌,使得重仓的基金净值遭受不小的影响。截至二季度末,累计119只偏股基金抱团重仓了上述5只白酒股,三季度以来累计浮亏45.24亿元。

位于广州某大型基金公司食品饮料行业分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,对白酒行业尤其是高端白酒依然看空。在他看来,此轮调整是基于行业本身规律以及政策方面,从目前来看,行业调整见底尚早,最难时期仍未到来。

三季度以来上涨16.1%

193只抱团股大幅落后独门股

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,三季度以来,193只基金抱团股(二季度末被10只偏股基金同时重仓)平均上涨16.1%,超出同期大盘5.4个百分点,尽管如此,抱团股仍然未能跑赢独门股,数据显示,247只基金独门股的涨幅高达23.74%。

但分化的走势依然不可忽视,三季度以来随着创业板的持续走强,扎推创业板的信息服务板块涨势喜人,WIND数据显示,22只信息服务类股票三季度以来平均涨幅超过了53.17%,基金二季报显示,信息服务也是基金第二大超配行业,仅次于制造业。

业内分析人士称,在同质化操作背景下,导致基金对行业的配置会在行情中得到反映。数据显示,193只基金抱团股中,涨幅排名前10名的8只属于信息服务行业,其中华谊兄弟(300027,股吧)以及华谊嘉信(300071,股吧)涨幅达到了150.02%和113.89%。

从基金调仓情况来看,一季度末,11只基金重仓华谊兄弟3109.7万股,而在二季度末已有51只基金将华谊兄弟收入重仓股名册中,累计持股增至8281.88万股。而华谊嘉信在一季度末仅有2只基金重仓,到了二季度末时有10只基金累计重仓该股657.22万股。

相比之下,二季度基金低配的金融保险(放心保)业走势相对较弱,基金抱团18只金融保险个股三季度以来涨幅为9.59%,跑输大盘1.11个百分点,招商银行(600036,股吧)、工商银行(601398,股吧)、光大银行(601818,股吧)以及中国人寿(601628,股吧)4只金融服务类股票出现下跌,跌幅分别为5.29%、3.98%、2.08%和0.15%。

需要提醒的是,7月以来,随着国家反腐力度的加强,前期走势强劲的白酒行业出现调整,基金抱团的贵州茅台(600519,股吧)等5只白酒股均大幅下跌,平均跌幅为18.61%,其中,贵州茅台(600519,股吧)和山西汾酒(600809,股吧)分别下跌28.76%和27.02%。

江河创建(601886,股吧)下跌32.53%

12只偏股基金累计浮亏2.6亿元

尽管抱团股整体涨幅达到了16.1%,但仍然有51只基金抱团股下跌,6只跌幅超过了20%,包括了江河创建、山东黄金(600547,股吧)和贵州茅台等。

193只基金抱团股中,江河创建跌幅已经达到了32.75%,位居基金抱团股跌幅榜首位,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,截至二季度末,累计13只基金重仓江河创建,包括了12只主动管理的偏股基金,累计持股达到了6213.87万股,广发策略优选(270006,基金吧)以及华夏优势重仓数量排名前二,分别为2337.82万股和2191.3万股,较一季度末增加1168.91万股和1022.99万股,此外,万家和谐增长(519181,基金吧)以及建信恒久价值重仓数量紧随其后,达到了754.05万股和375.48万股。

江河创建三季度以来的下跌,已经令重仓的12只偏股基金累计浮亏2.57亿元,广发策略优选以及华夏优势增长分别浮亏9340.75万元和9487.36万元。WIND数据显示,三季度以来,2只基金回报率为9.53%和17.22%,广发策略优选排名同类基金后1/3位置。

基金抱团5只白酒股

三季度浮亏45亿元

最引人注意仍然是五只白酒股的逆势下跌,贵州茅台、山西汾酒、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858,股吧)和泸州老窖(000568,股吧)的下跌令痴迷于“喝酒”的基金损失不少。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,截至二季度末,累计119只偏股基金抱团重仓了上述5只白酒股,随着白酒股的下跌,重仓的119只偏股基金累计浮亏45.24亿元。

需要注意的是,国富中小盘在二季度末时重仓了上述5只白酒股,累计持股数量达到了2284.91万股,截至昨日收盘,若国富中小盘持仓未发生改变,该基金三季度以来持有5只白酒股累计浮亏1.34亿元,WIND数据显示,该基金同期回报率为-0.1%,排名同类基金倒数第二。

此外,工银瑞信精选平衡以及工银瑞信红利(481006,基金吧)两只基金均大幅重仓了泸州老窖、五粮液以及贵州茅台,三季度以来两只基金回报率分别跌至-1.86%和-1.73%,排名均垫底同类基金。

广州某大型基金公司食品饮料行业分析师在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,对白酒行业尤其是高端白酒依然看空。在他看来,此轮调整主要是综合因素导致,从目前来看,行业调整见底尚早,最难时期仍未到来。

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