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一月QDII基金业绩严重分化

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

偏重成熟市场的QDII基金更利于分散风险

1月份海外股市表现冷暖不一,其中以美国为代表的成熟市场股市表现强劲,新兴市场股市出现明显调整,造成投资海外股市的QDII基金业绩分化严重:偏重成熟市场的基金表现相对较好,新兴市场风格的QDII基金跌幅较大。理财专家认为,由于A股也属于新兴市场,从分散投资风险的角度出发,最好选择偏重成熟市场的QDII基金。

据天相投顾统计显示,1月份27只QDII基金单位净值平均下跌1.2%,远小于同期A股基金跌幅。得益于1月份美股的强劲上涨,主要投资美股的3只QDII基金均取得正收益,其中跟踪美国股市纳斯达克100指数的国泰纳斯达克100指数基金上涨2.14%,华夏全球上涨0.56%,银华抗通胀主题上涨0.2%。其余24只净值出现不同程度下跌,其中有2只跌幅超过3%,其中一只主要投资新兴市场的基金跌幅最大,达到3.68%。

QDII基金表现的分化正是1月份全球股市的真实写照,处于复苏过程中的成熟市场股市表现抢眼,多数以红盘报收。例如,美国道琼斯指数和标准普尔500指数在1月份分别上涨2.72%和2.26%,法国和德国股市主要股指分别上涨5.28%和2.36%。

受高通胀威胁和货币紧缩困扰的新兴市场股市普遍表现不佳,印度和巴西股市在1月份分别下跌10.64%和3.94%,韩国、澳大利亚股市微涨,香港市场国企指数下跌1.04%。新兴市场表现欠佳使目前主要投资大中华和亚太市场的QDII基金整体净值下挫。

在春节前公布的基金季报中,一些QDII基金经理已经预见今年一季度全球股市的上述特征。华夏全球基金经理就认为,一季度新兴市场受通胀困扰,股市难有继续整体性上涨的机会。美国股市受益于自身经济复苏,表现会好于大多数发达市场。出口导向型的欧洲国家股市表现较好。然而,各国宏观政策调整,特别是美联储政策变化,可能会诱发股市较为明显的震荡。在区域配置上应该适当降低新兴市场的投资比例。

2月份以来,以美国为代表的海外成熟市场股市继续上扬,截至2月7日,美国标准普尔500指数上涨2.56%,伦敦金融时报100指数上涨3.21%,偏重成熟市场的QDII基金表现将持续亮眼。

(责任编辑:姜隆)

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