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华夏重仓力保中上游广发二季度奋进

2013-11-05 14:53:09
来源:网络

上半年博时系股票型基金业绩排名上升迅速,以-3.85%的净值增长率在61家公司中位列第八

理财周报记者熊婷婷/文

2011年上半年,对整个行业来说都是忙碌、焦灼而无可奈何的。新基频发而行业规模继续缩水,同时,基金净值大幅跳水,在上证指数跌幅为1.6%、沪深300

相关公司股票走势招商银行海螺水泥中兴通讯东阿阿胶凯迪电力

指数跌幅为2.69%的情况下,股票型基金的加权平均净值跌幅高达7.89%。

大型基金公司的理念和优势在这种环境下得以彰显,华夏、博时、广发三家大型基金公司旗下股票型基金排名,较之去年均有所上升。

华夏以长期业绩取胜

第二季度排名较第一季度上升

华夏基金旗下股基以长期业绩取胜。据德圣基金研究中心数据,近三年业绩排名,华夏系股基以0.37%的净值增长率在可比的47家公司中稳占第一。近两年的股票型基金业绩排名华夏在54家公司中排名第八,而近一年的成绩,华夏在59家公司中位列31名。

而今年上半年,华夏系股票型基金的净值增长率为-6.37%,在61家公司中位列第24位。

华夏基金旗下共有股票型基金5只,分别是华夏行业、华夏收入、华夏优势增长、华夏复兴、华夏盛世,在上半年这六只股基的净值收益率分别为-5.73%、0.24%、-8.05%、-9.08%、-9.23%。

从去年年末数据和第一季度数据的比较来看,华夏旗下五只股基,有三只仓位明显下降。华夏行业仓位从85.93%下降到82.74%;华夏收入仓位从81.93%降至78.45%;华夏优势增长从89.92%,降至74.09%;仓位上升的则包括:华夏复兴从89.01%,升至92.45%;华夏盛世从82.07%微幅攀升至82.28%。

整体来讲,华夏系股基仓位并不算低。“华夏其实很少做出以季度为单位的策略调整。二季度其实就是6月下旬涨上来的,这时候谁的仓位重,谁的净值就涨得快。“一位业内分析人士指出。

投资策略而言,华夏早在去年四季报策略中就明确提出市场投资主线向低估值蓝筹股靠拢,不可不谓明智。

行业配置方面,以华夏投资总监刘文动所执掌的华夏盛世为例,一季度重点配置了受益于装备升级的机械行业、供需形势持续改善的水泥行业以及受益于下一代网络发展的光通信行业、海洋工程装备行业。重仓股方面,刘文动大幅加仓招商银行、海螺水泥、中兴通讯等,较大幅度地减持了东阿阿胶、凯迪电力等股,取得一定效果。

本年第二季度市场较之第一季度更为残酷,但华夏系股票型基金整体业绩排名逆势上升,近一季度表现,华夏系股基排名为第18位。

博时系股基整体高于平均水平,

博时主题行业摘得上半年探花

博时基金亦是长跑能手,据德圣基金研究中心数据,博时基金旗下股基,近三年业绩在47家公司中排名18位,近两年业绩在54家公司中排名32位,而近一年业绩,在59家公司中上升至21位。

今年上半年博时系股票型基金业绩排名上升迅速,以-3.85%的净值增长率在61家公司中位列第八。

博时旗下共有7只股票型基金,分别为博时精选、博时主题行业、博时第三产业、博时新兴成长、博时特许价值、博时创业成长、博时行业轮动。整体来看这七只基金业绩都相当不错,只有博时新兴成长一只基金以-7.94%的净值收益水平稍逊于同类基金平均水平,更有博时主题行业与博时特许价值两只基金取得正收益。

其中尤其值得注意的是博时主题行业股票基金,上半年净值增长率达4%,在所有股票型基金中位列第三,仅次于南方隆元产业主题和鹏华价值优势,相对于去年排名垫底的业绩来说,可谓大变脸。

对于业绩上升的原因,博时相关人士告诉记者:“我们整体并未做大的调整,今年业绩上升的原因,包括两方面:注重人才的培养和引进,投研分组体制开始见效。我们投研分组去年的效果比较一般,但是我们坚持了下来,现在算初见成效。譬如邓晓峰就是我们价值组的成员,而他就是一直比较看好蓝筹股并且坚守了下来。”

从重仓股来看,博时主题行业一季报较之去年年底变化并不大,基本维持了原有配置。做出的小幅调整在于减持了部分汽车、家电、IT、电气设备行业类公司,增加了煤炭、保险、零售等行业公司。共同的特点是规避了下跌幅度较大的中小板和创业板股票。在一季度中,博时主题行业净值增长率为7.05%。

在一季报对后市的展望中,邓晓峰表示:“回归基本面是今年的主流,市场的分化会继续。中小板、创业板公司的调整才刚刚开始,远未结束。”

广发系股基及时调整,

二季度业绩飞升

从股票型基金的业绩排名来看,近三年广发基金一直在持续上攻。根据德圣基金研究中心数据,近三年广发旗下股票型基金总体业绩在47家公司中位列16,而近两年股票型基金业绩排名在54家公司中名列14位,近一年股票型基金总体成绩上升到59家公司中的第3位。

广发基金旗下共5只股票型基金,分别为广发行业领先、广发聚丰、广发核心精选、广发聚瑞、广发小盘。这5只股票型基金今年以来总体净值增长率为-6.24%。在61家公司中,为第21位。

今年整体业绩排到21位主要是一季度的倒退,事实上,广发系股基上半年业绩更多的在二季度。二季度广发旗下股基业绩强势反弹,据德圣基金研究中心数据,第二季广发旗下五只股基总体排名,在60家公司中冲到第四。

好买基金数据显示,二季度广发聚瑞和广发聚丰分别取得了2.36%和0.32%的涨幅,分列股票型基金第一位和第五位,成绩骄人。

广发聚丰为业内单只规模最大基金,能在二季度获得0.32%的正收益难能可贵,上半年其总体收益为-1.61%。其实广发聚丰去年年末在榜的不少重仓股遭遇大幅下跌,譬如医药行业的科伦药业及中恒集团,但根据一季末数据,广发聚丰及时作出了调整。

个股方面,较之去年年底,一季度末广发聚丰增持兴业银行、贵州茅台、潞安环能,海螺水泥、泸州老窖,减持了盐湖股份、苏宁电器、兰花科创、科伦药业、中恒集团、中兴通讯及浦发银行。

(责任编辑:姜炯)

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