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77位基金经理任职超5年10人回报超200%

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

投资行业,牛人都是熬得久的。查理?芒格曾说他“不见40岁以下的年轻人。”意思是,他不相信一个不到40岁的人,能成为真正的价值投资者。

有统计显示,中国内地基金行业,上世纪70年代出生的基金经理约有3/4。“老将”的不断离去,让业绩持续优秀的基金经理越来

越稀缺。2012年,先后就有刘文动、邹唯、王亚伟、杨锐、宋小龙、沈雪峰、付勇等人,或离开行业,或不再管理基金。

还有多少“老将”留在基金管理岗位上?综合投资经验、业绩稳定性等因素,《投资者报》统计了至今管理单只基金5年以上的基金经理,截至2012年底这一群体共有77位。

连任5年者不足10%

曾经一名有近20年投资经历的私募老总对本报表示,“在他看来投资成功60%靠运气。30%是经验,做得多了,无论发生什么事情都有应对策略,所以投资是艺术而不是技术。另外10%是心态,但这是天生的。所以,能决定业绩的只有经验。”

在国外,40岁~45岁是基金经理的黄金年龄段。毫无疑问,投资经验需要岁月的积淀。但在中国内地,这个年纪的基金经理有些偏大。

2010年《投资者报》曾做过统计,找出此前“连续3年进入同类前1/3的基金”。连续3年保持稳定,即使基金经理没有变化,却并不必然意味着以后仍然优秀。如今回头看,有的基金仍然持续领先,如嘉实增长,也有的基金中途陨落。

77位连续任职超5年的基金经理,在目前825位在职基金经理中占比不足10%。还有部分基金经理管理年限并不短,但因为变换岗位没有积累持续的产品业绩。

尽管经验不代表全部,但那些从业年限较久的基金经理,总体来说,所管理的基金业绩较那些年轻的基金经理更好。“担任基金经理年限更久的‘大佬’们,在风云际会的资本市场‘浸淫’多年,经历风雨无数,无论是投资心态还是投资手法均游刃有余。”晨星一篇报告指出。

王晓明任职回报最高

光鲜夺目的冠军“宝座”很少人能常坐。相较而言,投资经历丰富、任职以来回报高的基金经理,才值得持续关注。

同花顺iFinD数据显示,截至目前,任职以来基金回报率最高的基金经理是王晓明和尚志民,分别为492.85%、429.78%。王晓明从2005年11月开始管理兴全趋势投资,尚志民从2003年开始管理基金安顺。

嘉实增长邵健、泰达宏利精选刘青山、富国天益价值陈戈、富国天惠成长朱少醒、海富通精选陈洪创造的任职以来逾300%的单只基金回报,起始管理时间也在2003年~2005年之间。

王晓明管理的兴全趋势投资混合,7年多来的年化回报率达到27.84%。同样是2005年开始担任基金经理至今,且年化回报超过20%的还有朱少醒、陈戈、易阳方。此外,张晓东2006年6月管理国富弹性市值至今,年化回报率也超过了20%。

成立5年多以来净值跌幅超过30%的偏股方向基金,成立时间大部分在2007年9月~10月股市高点位置。

这也说明基金投资择时很关键,基金成立时间对业绩有着至关重要的影响。

华夏基金老将最多

连续任职5年以上的基金经理数量,在基金公司间是如何分布的?

目前拥有基金经理数量最多的华夏基金,34名基金经理中有5名在基金管理岗位上任职超过5年。这5位又管理着不同类别的基金,如上证50ETF、中小板ETF的基金经理方军,基金兴华的基金经理阳琨,华夏回报、华夏回报二号基金经理胡建平,以及QDII华夏全球基金经理周全和杨昌桁。

阳琨与胡建平都是从2007年起任职,3只基金至今都累计了20%以上的回报,基金兴华有50%的回报。而2007年10月成立的华夏全球目前仍亏损17.3%。

在易方达,吴欣荣2006年6月开始管理易方达价值精选,至今回报167%,年化回报为16%。其他连续任职五年的还有管理易方达上证50、易方达深证100的林飞,易方达价值成长潘峰和易方达积极成长何云峰。

富国的4位基金经理大部分为偏股方向,如陈戈、朱少醒、毕天宇。此外饶刚管理的富国天利增长,2006年1月至今回报为126%,年化回报率超过了12%。景顺长城的4位基金经理,分别是景顺长城动力平衡毛从容、景顺长城新兴成长邓春鸣、景顺长城资源垄断陈晖、景顺长城内需系列王鹏辉。

此外,5家基金公司有3位基金经理连续任职超5年,多为主动偏股方向,且大部分拥有不俗的表现。如任职纪录保持者海富通精选陈洪,还有嘉实旗下邵健。他管理的嘉实增长2004年累积了393%的回报,年化回报率为19.8%。

兴业全球虽然成立时间不长,但王晓明、董承非、杨云三人各有特色,分别管理着兴全趋势投资、兴全全球视野、兴全可转债3只绩优基金。中银旗下突出的基金经理为中银收益陈军与中银中国孙庆瑞。另外,程世杰管理的鹏华价值优势也值得重点关注。

旗下有两位基金经理有5年记录的公司,包括博时、大成、广发、国海富兰克林、华安、华宝兴业、汇添富、南方、诺安、泰达宏利、银华、长城12家。这些基金经理中不少长期业绩稳健。如博时主题行业邓晓峰、广发小盘成长陈仕德、广发聚丰易阳方、国富弹性市值张晓东、国富潜力组合朱国庆、泰达宏利精选刘青山等。

工银瑞信、新华、融通、华泰柏瑞、汇丰晋信5家公司各有1位连续任职超5年。而剩下的基金公司都没有至今连续任职满5年的基金经理。

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