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基金点评:华夏回报二号

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

兴业证券理财服务中心

2008年以来证券市场发生了翻天覆地的变化,后股改时代的大幕正式拉开。大小非的解禁(反思“解禁之重”)、流通量的不断扩充、产业资本与虚拟资本的融合与博弈,使得股权投资回归真实价值的港湾,概念与炒作在愈来愈深的资本之洋中越来越难以掀起大的波澜。这样注重价值与回报的投资取得成功的概率更大,华夏回报二号(净值讨论)具备这样的特点。

基金合同中,华夏回报(净值讨论)二号定位为一只价值型的平衡型基金,约定基金投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%;确定的投资目标与原则是,合理配置股票与债券的比例,追求投资的绝对回报。该基金没有确定股票的最低仓位,而仅要求投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,其配置的灵活性远远大于目前市场中大多数偏股型开放式基金。据悉,公司今年对该基金定下的考核目标也是获得绝对收益,符合目前的市场特征。

作为一只复制基金,其在基金合同上和华夏回报并无差别。华夏回报至今保持着分红频率最高的行业纪录,同样地,回报二号也是一只注重持续分红的基金。成立以来已分红达20次,合计每份分红为1.2879元。不过,华夏回报的规模是162亿元,二号的规模是80亿元,超过二号一倍,二号更适合操作。

今年以来华夏基金公司旗下基金整体业绩表现继续优于行业,源于公司拥有一支人员完备、综合水平较高的投研团队,包容、务实的文化造就了不同投资理念与风格并存的良性投资氛围。华夏回报现二号的基金经理胡建平与颜正华都有着8-9年的证券从业经历,也有过研究与基金管理的经验。从投资经历来看,胡建平在担任过鹏华中国50(净值讨论)与鹏华价值(净值讨论)优势基金经理期间的业绩表现不错,有着良好的业绩记录,是一位值得期待的管理人。颜正华做过策略分析师,对宏观与行业的把握能力较强。这种搭配,也有利于基金持续稳健的运作。

较低的仓位有利于后市基金经理的操作。基金中报显示,二号基金的股票仓位为34.98%。在目前市场环境下,较低的仓位占据主动,有利于基金经理保存较好的心态,在操作的空间与游刃度上也更足。综合来看,华夏回报二号基金是一只适合目前市场的值得期待的收益型基金。

(本文来源:证券时报)

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