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收购股权空降高管中信强化华夏基金控制权

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

本报记者陈周琴

作为中国股市并购重组审核的重要制度安排,分道制于8日起正式实施。符合国家产业政策导向、运作规范的优质重组项目有望获得监管层的更多“优待”。差异化监管能否在更大范围内获得应用,从而帮助中国股市“扶优限劣”?

收购

中信证券或再揽进3.2%股权

10月11日,上海联合产权交易所刊登了华夏基金3.2%股权被转让的信息,出让方股东是南方工业资管,挂牌价格为5.888亿元。在刚刚过去的9月,中信证券(600030)刚刚完成一笔对华夏基金10%股权的收购。上海联合产权交易所的委托转让信息显示,此次挂盘期满日期为11月8日,若此次交易再次锁定中信证券接手,中信手握华夏基金的股权占比将达到62.2%。

事实上,9月25日,中信刚刚从无锡国联手中接过华夏基金10%的股权,由此,其持股比例已由原来的49%上升至59%。值得注意的是,这10%的股权,原本就是由中信证券在两年前转让给无锡国联的。

上海联合产权交易所2011年的数据显示,当时中信证券将51%股权分割成五个部分,除其中一个为11%外,其余四个分别为10%。这五个部分的股权分别在2011年10月至11月间挂牌出售后,华夏基金才有了上述5个中小股东:分别是南方工业资产管理公司,持股11%,无锡国联,持股10%,山东省农村经济开发投资公司,持股10%;POWERCORPORATIONOFCANADA(加拿大鲍尔),持股10%;青岛海鹏科技投资有限公司,持股亦为10%。

据悉,当年中信证券之所以忍痛将51%的股权出售并非自主意愿,而是为满足监管层“内资基金公司持股不得高于49%”的规定所迫。如今时隔两年,中信再次从无锡国联手中收回10%,而且还是“原价奉还”。中信内部人士消息称,此次10%的股权成交价为16亿元,与两年前中信证券卖出的价格一致。在完成此次收购之后,华夏基金的中小股东又减少一个。

对比9月份的交易,南方工业资管在10月挂牌的股份均价更高。若中信再次出手,溢价率将达14.85%。据悉,若按9月份16亿元的收购价计算,3.2%股权收购价应是5.12亿,而此次南方工业的挂牌价格却为5.88亿,共高出7600万元。

据上海联合产权交易所挂牌信息显示,受让方资格条件上要求:“应为在中国境内(不含港澳台)依法设立并有效存续的金融类企业法人,截至2012年12月31日,注册资本金不低于30亿元人民币(以营业执照为准)。”

此前,中信证券公告称,由于完成了资本公积每10股转增10股的相关工作,注册资本由33.15亿变更为66.3亿元。据记者不完全统计,从中国证券业协会显示的114家券商注册信息来看,符合注册资本在30亿元以上条件的券商并不多,仅占十几家左右,其中多数是排名在前十的券商,比如中信、海通、国泰君安、广发、银河证券等。但在这十几家公司中,属中信证券与华夏基金的“姻缘”最深,在2011年出售股权之前,中信曾100%控股华夏基金。

高管

“中信系”特色更明显

就在中信证券忙着收购股权之余,华夏基金又传出有两位高层或将变动的消息,接班人却不乏“中信”的身影。16日,市场消息称,华夏基金董事长之一王东明将辞任,接替者将会是曾在中信任董事总经理的杨明辉。

此外,被传离职的还有华夏基金总经理助理、投资总监、股票投资部总经理程海泳。而自9月14日起,程海泳的确没有再担任华夏的基金经理,此前程海泳负责的基金有两只,分别是华夏大盘和华夏复兴。

对于上述两位高管的离职消息是否属实,华夏基金一位内部人士对本报记者表示,董事会的变动并不清楚,但其没有否认程海泳的离职消息。该人士表示,董事层面的变动若发生肯定会有公告。但程海泳离职一事,按照业内普遍的作风,若消息并不实,通常会在第一时间否认。由此看来,上述人事变动似已成定局,只待公告了。

值得注意的是,杨明辉虽然和王东明一样来自中信高层,但王东明一直是中信证券的一把手,一直兼任华夏基金董事长,现年已61岁。而杨明辉则是在2003年7月7日至2005年12月16日期间担任中信董事会成员之一,后来投奔中投证券,并于2011年9月离开中投,此次接任的是王东明职位,因此被业内视为是重返中信大本营之举。

此外,相较王东明,杨明辉现年仅49岁,正值事业顶峰之年。从其职业生涯看来,在2005年辞别中信证券之后,亦是“空降”至中投证券直接担任总裁一职,成为伴随中投成长的一把手。

但从近一年的情况看来,华夏基金的核心管理层以及投资决策层人才流失严重,先后离职的包括华夏基金的灵魂级人物,原总经理范勇宏;明星基金经理王亚伟;原副总经理刘文动等。

伴随着上述股权收购以及核心人物的变化,华夏基金董事会成员目前已有过半以上人数来自中信证券,中信对于华夏基金的绝对控制已毋庸置疑。

但令人遗憾的是,伴随人事动荡而来的是华夏基金净利润连续5年下滑。据年报数据统计,其净利润从2008年的12.24亿元跌至2012年的6.03亿元,跌幅达50.74%。此外,管理费收入也遭遇3年持续下滑,2010年和2011年、2012年分别为28.84亿元、25.27亿元和21.37亿元。

编辑:郑贵化

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