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逾九成股基赚钱主动股基整体回报率超越大盘328.5倍

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

在大盘的这次轮回里,华夏大盘精选、广发核心精选区间分别实现173.55%、142.48%的回报率,成为主动股基中的双雄。

主动股基整体回报率超越大盘328.5倍

2013年6月13日,上证指数盘中最低探至2126.22点,收盘2148.36点;而在2008年9月9日,上证指数盘中最低2114.5点,收盘2145.77点。近57个月的时间里,大盘收盘点位相差2.59点,可谓经历了一个轮回。行情快速变化,盘面风格分化巨大,基金选股也遭遇重大考验。

在大盘的这次轮回里,《证券日报》基金部独家观察了期间主动股基的回报率情况,发现有超过九成的主动股基为投资者赚钱。

2008年9月10日至2013年6月13日区间,可对比的227只主动股基复权单位净值平均增长率为39.54%,同期上证指数累计微涨0.12%。也就是说,在大盘的这次轮回里,主动股基整体回报率超越大盘328.5倍。

期间,实现正收益的主动股基有210只,占可比基金的92.51%。具体来看,有10只基金复权单位净值实现倍增,占比4.41%;另有39只基金回报率超过60%,占比17.18%;回报率介于20%至60%之间的则多达109只,占比48.02%。

从基金公司的角度看,嘉实基金公司旗下基金在震荡市中赚钱能力最强。该公司旗下有6只基金在大盘的这次轮回中回报率超过60%,其中,2008年5月27日成立的嘉实研究精选股票期间斩获111.81%的回报率。

值得注意的是,在大盘的这次轮回里,基金有“赔本赚吆喝”的无奈,也有业绩起起落落的惊叹。宝盈泛沿海增长股票回报率为负23.94%,在同期同类基金业绩榜单中垫底;另有大摩基础行业混合、益民红利成长混合、宝盈鸿利收益混合、景顺长城新兴成长股票同期回报率低于负10%。业绩起伏较大的3只基金分别是华夏大盘精选混合、华夏复兴股票、金鹰中小盘精选混合,期间复权单位净值最高与最低相差2.48倍、1.99倍、1.82倍。

据记者观察,在大盘的这次轮回里,华夏大盘精选、广发核心精选区间分别实现173.55%、142.48%的回报率,成为主动股基中的双雄。

好买基金数据显示,华夏大盘精选于2004年8月11日成立,先后由蒋征、王亚伟、巩怀志管理。2004年8月11日至2006年5月23日,蒋征管理该基金的1年又284天时间里,该基金回报率为64.50%,同类平均业绩46.54%;2005年12月31日至2012年5月3日,王亚伟管理的6年又124天时间里,该基金回报率为1182.16%,远远跑赢同类平均业绩234.82%;2012年5月4日至今,巩怀志任职该基金基金经理的1年又42天时间里,取得11.62%的回报率,同样跑赢同类5.70%的平均业绩。显然,王亚伟任基金经理期间,该基金业绩一骑绝尘,为大盘轮回中夺冠奠定了基础。

另一只强势基金系广发核心精选,该基金2008年7月6日成立,2009年、2010年该基金回报率分别为82.00%、16.13%,均跻身同业排名前1/4;2011年,该基金以负26.93%的回报率位居同业后1/2;2012年及2013年以来,该基金回报率分别为20.12%、31.92%,再度跻身同业排名前1/4。据记者观察,该基金成立以来仅更换一次基金经理。2008年7月16日至2010年4月28日,许雪梅管理的1年又285天时间里回报率72.51%,同类平均回报率25.96%;2009年9月10日至今,朱纪刚执掌该基金的3年又279天时间里,取得54.66%的回报率,更是跑赢同期同类1.57%的平均业绩。

在大盘的这次轮回里,华夏大盘精选、广发核心精选区间分别实现173.55%、142.48%的回报率,成为主动股基中的双雄。截至6月14日,上投摩根新兴动力(基金经理杜猛)仍以45.91%的业绩暂时领先336只普通股票型基金,居首位;其次是中邮战略新兴产业(现任基金经理厉建超、任泽松),仅次于上投摩根新兴动力2.94个百分点;第三名的华宝兴业新兴产业(现任基金经理郭鹏飞)落后首位7.27个百分点,位居第三。谁将是“中考”的胜者,还是未知之数。

而第4名至第6名之间,复权单位净值增长率相差不足1%;第7名至第10名之间,收益率相差也不大。但是,第1名的上投摩根新兴动力与第10名农银汇理消费主题复权单位净值增长率相差13.32个百分点。业内人士分析认为,看来第10名晋级到第1名,在短短的10个交易日中胜算不大。但是前三名位次悬而未决。

事实上,上投摩根新兴动力偏爱成长股,这也迎合了今年上半年的市场。2012年年末及2013年一季度末,大华股份、国电南瑞、康美药业、杰瑞股份、歌尔声学、安捷科技6只重仓股一直都在该基金前十大重仓股名单中。而今年除了1月份,其余时间都是成长股唱主角。

业绩带动规模,上投摩根新兴动力规模也从去年年底时的6亿份增长到19亿份。

对于上投摩根新兴动力的出色表现,杜猛表示,我个人认为,自己能获得超额收益的主要来源在于深入选股以及公司整体出色的主动投资能力。具体在选股上,能长期增长的股票在市场上是极其稀缺的。要选出这些稀有品种,需要更深入地把握中长期成长因素。上投摩根在成长股投资上已形成了成熟的选股模型,并有众多的成功先例。具体到智选30的操作思路上,主要为集中持有优质个股并长期持有,智选30重点关注“新兴+消费”,组合中大部分会是较稳定的核心配置,较小的比例会适时参与有基本面支撑的行业轮动机会,在明确、可理解的情况下适时参与退出,而非跟风市场。

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