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华宝收益增长

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

投资要点

◆产品特征

华宝收益增长

华宝收益增长成立于2006年6月15日,为偏股混合型基金。截至2013年3月31日,规模为34.59亿元。基金主要投资于稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,股票投资范围为30%-95%。在最新一期海通基金评级中获得五星级评级。

业绩稳定较优,2011年以来业绩提升显著,基金经理投资操作注重风险控制,擅长自下而上精选个股,配置偏向于消费、医药等一些符合经济结构调整方向的成长板块,持股集中度较高,适合成长、平衡风格以及震荡、下跌市场。

2011年以来业绩提升明显:现任基金经理邵喆阳自2010年6月26日起管理该基金,截至2013年6月7日,获得26.63%的收益,位居同类基金第3/77位。分年度来看,2011年位居同类28/77位,2012年排名跃居同类第5/77位,2013年以来,截至5月31日,基金净值增长27.84%,位居同类第2/79位。

自下而上精选个股,注重风险控制:基金经理擅长“自下而上”精选个股,配置结构偏向于消费、医药等一些符合经济结构调整方向的成长板块,对看好的公司会长期持有,密切跟踪。同时注重把握结构行情,会参与波段操作,且持股集中度较高。此外,基金经理在投资过程中注重风险控制,管理基金夏普比率位居同期可比基金第2/79位,反映到资产配置方面,在2011年二、三季度市场大幅下跌中,仓位由一季度末的81.60%不断降低至三季度末的63.74%,结合组合结构调整,取得了较好的效果。

综合投资管理能力强:根据海通证券基金风格箱数据显示,该基金在过去两年中的各类市场均有出色表现,体现出基金经理较强的投资管理能力。其中,基金在成长及平衡风格市场中业绩战胜90%以上的股混型基金,而由于基金注重风险控制,在震荡及下跌市场中表现也优于93%以上的股混型基金。

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