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华宝收益:定性定量相结合精选行业及个股

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

金牛基金追踪

华宝收益(240008,基金吧)增长混合型开放式证券投资基金(以下简称华宝收益基金)设立于2006年6月15日,是华宝兴业基金管理有限公司旗下第3只开放式混合型基金。该基金2012年末资产规模为34.59亿元,份额为10.40亿份。

历史业绩:华宝收益基金历经股市牛熊转换,业绩表现稳定出色。截至2013年4月18日,该基金自设立以来净值增长221.87%,大幅超越同期上证指数178.61个百分点,在同期可比的84只开放式混合型基金中排名第9位;最近两年该基金净值增长8.06%,大幅超越同期上证指数36.18个百分点,在同期可比的163只开放式混合型基金中排名第3位,最近一年该基金净值增长20.71%,超越同期上证指数28.41个百分点,在同期可比的174只开放式混合型基金中排名第6位;同时,该基金在牛市和震荡市场也有上佳表现,2009年股市小阳春,该基金净值大幅上涨91.39%;2012年股市宽幅震荡,该基金全年实现净值增长14.0%;最近一月股市震荡调整,该基金逆市上涨4.17%,业绩表现稳定出色。

投资风格:定性定量分析相结合,精选行业和个股。通过定性和定量分析相结合的方法配置行业和选择个股是该基金的主要特点。在行业配置上,该基金紧扣市场热点配置行业,具体来看,2011年该基金不断加大食品饮料和社会服务业等明确增长特点行业的配置比例,并不断调低机械设备仪表等周期性行业的配置比例,2012年该基金不断加大生物医药、电子等高成长板块的配置,保持社会服务业的较高配置比例,同时不断减少食品饮料的配置比例,取得了不错的行业配置效果。此外,该基金精选具有稳定分红和分红潜力的价值被低估的上市公司个股并长期持有,获得稳定的红利收入和资本增值,其重仓股蓝色光标(300058,股吧)、碧水源(300070,股吧)和大华股份(002236,股吧)在其持有期间分别大幅增长155.1%、136.8%和126.3%,重仓股的良好表现成为基金业绩的重要支撑。

投资建议及风险提示:华宝收益基金属于混合型基金中的灵活配置型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。

(天相投顾张春雷陈琳琳)

华宝兴业基金致力于投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。凭借出色的业绩表现,华宝收益基金被评为“2012年度混合型金牛基金”。

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