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华宝大盘精选:资产配置积极选股能力较强

2013-11-05 14:53:08
来源:网络

华宝大盘精选基金股票混合型基金中表现出中风险高收益的特征,与同类基金相比,该基金呈现出积极选股、积极择时的特征,重仓股风格是大盘价值型,适合具有高风险承受能力的投资者长线持有。

投资要点:

华宝大盘精选基金通过深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,精选个股。华宝大盘精选基金主要投资于沪深A股按照流通市值从大至小排名在前1/3的股票。

业绩出色:华宝大盘精选基金设立于2008年10月,考察该基金2009年的业绩,净值增长超过90%,在股票型开放式基金中排名前20位。从总风险调整后收益夏普值来看,该基金的排名也非常靠前。说明华宝大盘在注重业绩的同时也对风险较为看重。

选股能力较强:考察华宝大盘的选股和择时能力,根据Fama归因,2009年,华宝大盘精选基金的净选择回报在所有股票型开放式基金中排名前列,说明华宝大盘精选基金的选股能力较强,与其择时能力相比,选股能力较择时能力更为突出。 

 行业配置重估值:根据2009年三季报显示,华宝大盘精选基金的第一大重仓股为金融,金融行业估值较低,相对安全。同时持有较多机械装备和业绩持续向好的医药行业。其中金融行业的配置比例最高,占比超过23%,可见,该基金比较注重估值。寻找具有安全边际的行业。

 资产配置积极:华宝大盘精选基金2009年前三季度仓位呈现递增的趋势,一季度仓位低于股票型开放式基金的平均水平,主要是由于2009年初该基金刚建仓完毕,相对较为谨慎。2009年二季度该基金的仓位仍低于可比基金的平均仓位,这大大降低了三季度市场调整带来的损失,而三季度的仓位显著高于可比基金的平均水平,与四季度市场的上涨同步。整体来看,华宝大盘精选基金积极调仓取得了较好的效果。

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