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2013年4季度股票与混合型基金投资策略:推荐5只均衡配置基金

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

四季度市场趋势研判:华泰证券策略团队最新观点指出:10月A股市场总体上中性偏乐观,但波动幅度较大,建议中性仓位。市场短期大幅下挫风险偏小,原因在于三中全会前政策预期有支撑,市场热点频出,主题投资轮动带动情绪和风险偏好回升。然而,如过高的政策预期未逐步兑现,市场中期风险将增加,综合判断四季度总体趋势为震荡,10月上旬政策预期仍可支撑市场,10月中下旬后如经济数据证伪、新股重启方案推出、QE退出预期重燃,市瞅面临回调风险。待上述负面因素被消化后,四季度晚期市场方可破茧重生。

四季度重点基金推荐:随着7、8月份经济数据连续向好回暖,虽然经济持续复苏动能尚待确认,但部分大盘权重股票开始筑底反弹。与此同时,虽然未来创业板回调风险正在加大,但业绩确定的中小盘成长个股中长期依然会有较好表现,从近期基金业绩来看,相比过去成长风格基金的独角戏,目前分化开始加剧,价值、周期和成长三类风格中均有表现突出的基金。因此4季度在价值和成长风格均有可能有较好表现的背景下,我们重点推荐兼顾成长与价值的均衡基金组合;主要包括汇添富价值精癣中银中国精癣泰达宏利红利先锋、国泰金牛创新成长、大摩卓越成长大摩卓越成长基金历史业绩良好,成立以来的收益率为46.7%,今年以来净值上涨50.8%,均大幅跑赢业绩基准以及同类平均。同时该基金经理投资方法体系较成熟,自下而上注重选股,历史业绩较好的表现验证了这项策略的有效性;基金的成长风格明晰,操作也较为稳健,投资者有望获得长期稳定的超额收益,建议申购中银中国精样金仓位控制和行业配置灵活,历史业绩稳健优秀,截至目前,中银中国精选成立以来的收益率为524.6%,同时在过去五年期间,该基金每年的净值增长率均处于同类前三分之一,该经理基金经理择时和选股能力也较为出众,我们认为,在未来大盘分化加剧的情况下,该基金仍有望获得不错的收益,建议申购汇添富价值精样金自成立以来,业绩表现突出,风险控制良好。成立以来收益率为98.7%,远远高于基准19.9%的收益率;投资策略上,汇添富价值精选重点通过“低估值+大消费”的板块均衡配置,结合目前市场,我们认为在大盘蓝筹震荡复苏以及成长板块中长期投资价值显现的大趋势下,属于“价值+成长”风格的汇添富价值精选具备一定的优势,中长期业绩的稳定性高,建议申购。

国泰金牛创新成长基金各期业绩稳定较好,自下而上挖掘个股能力较强,成立以来收益率为53.3%,在同期同类基金中靠前,该基金最大的配置特点是金融加上TMT,兼顾低估值的价值风格及盈利增长能经受时间考验的成长股,保持金融保险和高成长的电子、信息技术行业的高配比,未来有望持续获得超额收益,建议申购泰达宏利红利先锋基金历史业绩良好,成立以来的收益率为46.7%,年初以来实现了39.6%的收益率,大幅跑赢基准,同时基金经理梁辉从业经历丰富,从其过往管理业绩来看,大多能排进前1/4的位置,基金重点配置未来具有高成长性行业并持续分红的行业,能够带来超额收益,未来一段时间仍将有较大的发展空间,虽然未来成长个股分化可能进一步加剧,但结合基金经理的管理和选股能力,建议申购

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