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国泰金牛创新成长

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

投资要点

产品特征

国泰金牛创新成长

国泰金牛(代码020010)是国泰基金旗下的一只股票型基金,成立于2007年5月,最新规模为34.4亿元。现任基金经理为范迪钊先生。

国泰金牛创新成长是一只成长风格基金,采取以“成长、创新、相对价值评估”为主的“三重筛选、精选个股”的投资策略,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。

业绩稳定,长期表现优异:基金经理任职3年来,基金业绩一直稳定出色,2011年在市场大幅下跌之际,基金相对于沪深300指数取得了10%的超额收益,在同类基金中排名前5%。今年以来,该基金也获得了3.46%的正收益,在同类基金中排名前30%。良好稳定的业绩带来长期的领先,该基金近三年业绩回报处于同类前15%之列。

仓位稳定,优选个股:该基金的投资策略侧重于选股,对大类资产配置则采用了稳定仓位的策略,在过去3年中股票仓位基本维持在85%-90%左右,投资未来高速增长的创新型公司,通过对行业轮动的把握和个股的优选配置抵御市场的下跌,并获得了一定的超额收益。

侧重转型和创新,符合未来发展方向:在经济结构转型的大潮中,传统产业的升级、新兴产业的蓬勃发展,孕育着大量的投资机会。该基金以创新成长为主题,以结构转型和科技创新的思路,寻找具有长期投资价值的公司。通过阅读基金季报我们发现,该基金的重仓股中频现近两年表现出色的安防、软件、医疗等个股,说明基金经理具有持续挖掘个股的能力。

基金经理投资研究经验丰富:国泰金牛的现任基金经理范迪钊先生具有11年的证券基金从业经历,历任行业研究员、基金经理助理等职位,研究和投资经验均较丰富。此外,范迪钊先生除了选股能力突出以外,还具备了较强的前瞻性和洞察力,能够迅捷适应近两年快速变化的市场,转变思路,减少犯错,获得了超越市场的超额收益。

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