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超越6000点时代――国泰金牛累计净值刷新历史新高

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

《新财经》记者李英

近日,大盘依旧维持震荡的格局,上证综指在2000点上下徘徊,距离6124的历史高点还有近两倍的距离。但值得庆幸的是,143只具有可比数据的普通股票基金中,仍有9只基金净值逆市增长,其中,国泰金牛创新累计单位净值更是刷新了2007年以来的历史新高。8月8日,国泰金牛创新累计净值达到1.4190元,并连续4日不断攀升。

2007年上证指数酣畅淋漓地扶摇直上,然而于2007年10月之前成立的基金大部分都生不逢时。Wind数据显示,2007年5?10月成立的普通股票型基金只有13只,但自成立以来带给投资者正回报的基金只有5只,其余8只基金目前仍处于亏损状态,不少基金亏损幅度均在50%左右。而从6124点以来,至今净值正增长的基金则只有华夏复兴和国泰金牛创新成长两只产品。

公开资料显示,国泰金牛创新成立于2007年5月18日,彼时上证指数4030点;2008年1月14日,该基金累计净值增长率达历史高点43.14%,上证指数5497点。而在上证指数腰斩60%之际,国泰金牛却连续攀升,累计净值增长率刷新历史高点。

基金经理的选时能力和选股能力是国泰金牛创新成功跨越牛熊市,返回净值巅峰的主要原因。

公开资料显示,国泰金牛本着价格终将反映价值的原则,主要投资于通过各类创新预期带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,从而有效控制风险,追求基金资产长期增值。

最近三年来,该基金一直保持着80%以上的仓位,积极参与股票投资,优选具有潜力的成长风格股票,行业配置较为灵活,中长期业绩也较为优秀。

数据显示,2011年、2012年,国泰金牛创新成长分别排在同类型基金前4%、前26%的位置。今年以来,截止到8月8日,该基金复权单位净值增长28.32%,排在同类型基金前1/5的位置。

从操作状况来看,2012年国泰金牛全年换手率较低。在行业配置上,该基金在机械、金融、信息、服务行业的投资比重较大,其中服务行业投资增加约2%。年初以来,机械行业指数大幅增长,有力地支撑了该基金的业绩。

今年第二季度,由于超配了TMT(数字新媒体产业)、医药等行业,该基金跑赢业绩比较基准8.6个百分点,复权净值也在季度内创下了2008年以来的新高。

现任基金经理范迪钊具有13年的证券基金从业经历,2005年3月加盟国泰基金[微博],历任行业研究员、高级行业研究员,经验丰富。2009年12月起兼任国泰金牛基金经理,接任以来,该基金净值增长21.77%,在同期可比264只基金中排名第13位。同期股票型基金平均下跌11.32%,上证指数下跌36.83%。

“该基金中长期业绩优秀,发展趋势一直以来都比较稳健,风险相对来说比较低,适合中长期定投。”众禄基金研究中心对此表示。

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