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工银瑞信核心价值基金:高仓位管理业绩稳健

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

工银瑞信核心价值基金

工银瑞信核心价值基金属于股票型基金,根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属于高风险/收益的基金品种,比较适合具备一定风险承受能力的投资者。

投资要点

工银价值基金在历史操作过程中表现出管理业绩持续稳健的特

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征,2010年以来也处于同业中上等水平。基金经理何江旭于2010年4月14日上任,作为原国泰基金公司的基金经理及投资副总监有良好的管理业绩和丰富的管理经验。

管理业绩持续稳健:工银价值成立于2005年8月31日,截至2010年8月20日,基金自成立以来考虑分红再投资的净值增长率为331.52%,大幅超越同期上证指数。且从各个年度来看,表现出管理业绩持续稳健的特征。其中,2006年和2008年是工银价值表现最突出的两个阶段,2006年牛市中其以142.69%的净值增长率在同业107只基金中排名第18位;2008年熊市中其秉承了银行系基金公司稳健的特征,在219只基金中排名第27位。另外,2007年、2009年和2010年以来也处于同业中等或中上等水平。

基金经理管理能力较强:工银价值的基金经理何江旭于2010年4月14日上任,作为原国泰基金公司的基金经理及投资副总监有良好的管理业绩,其中,在管理国泰金鹰期间(2007.4.30-2008.5.16),以36.78%的净值增长率在同业195只基金中排名第17位;在管理国泰回报的2006年,以128.01%的净值增长率在107只基金中排名第35位;管理国泰金牛期间的业绩也处于同业中上等水平。何江旭在2010年4月管理工银价值以来,该产品的业绩也有不错的表现,其最近一个季度(截至2010.8.20),以11.93%的净值增长率在同业358只基金中排名第12位。

保持高仓位:工银价值对于下半年市场并不十分悲观,基本保持了80%左右的股票仓位,并重点配置低估值的金融和家电行业以及成长性突出的信息技术、医药、新能源汽车等行业。

(责任编辑:王F洁)

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