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个人理财师-搜搜百科

2014-01-21 15:24:51
来源:你我贷

第一,每个个人理财师不可以给投资者许诺每年回报率是多少百分比。因为理财师不是神,不可能准确地计算出市场的变迁。对客户讲回报率时,也要讲清楚风险

第二,每个个人理财师不可以给客户所谓的折扣。原因非常简单,因为客户买的不是折扣,买的是个人理财的规划,专业的规划。如果理财师是个专业的人士为什么要去做折扣?如果理财师这样做,他就失去了从事这个专业的精神。

第三,如果理财师在某些方案里面得到佣金的话,要跟投资者讲清收入是多少。打个比方说,如果卖一个保险,这个保险里面能赚多少的佣金要说清楚,在配套设计里面,A计划赚回来的佣金也要讲清,如果投资者不愿意,就不可以销售。

第四,理财师不可以将个人的偏爱强加给客户。比方说,有的理财师比较偏爱房地产,私下投资了两三家房地产公司,然后就推荐客户去投资房地产,可是并没有向客户讲清这个房地产中理财师的亲戚在里面有投资,由于理财师的偏爱影响了投资者的个人决策,这是不允许的。

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