欢迎来到你我贷客服热线400-680-8888

创业板首发申请开闸投行加班赶材料

2014-01-21 15:24:44
来源:你我贷

7月20日,证监会宣布,7月26日起将受理创业板发行上市申请,这意味着等候十年之久的创业板,正式进入实战阶段。

“我们计划上报5-10家企业的材料。”国信证券投行资本市场部总经理龙涌向《中国经营报》记者介绍,证监会摸底有50-100家企业准备好本周日的上市申请材料,而国信的目标是能占市场十分之一的份额。

据龙涌介绍,国信储备了多达30家创业板拟上市项目,但很多企业的材料准备还不够充分,没办法在周日就能上报材料。“一方面,国信投行有内部审核程序,需要对拟上市企业优中选优;另一方面,企业的外部材料也还不齐全,包括验收、土地、项目的批文等。”

根据证监会的公告,创业板发行人报送的申请文件中,财务资料的报告期为最近三个完整的会计年度及最近一期,招股说明书和审计报告中最近一期会计数据的有效期(报送日至到期日)不少于3个月。这包括今年上半年财报。而企业的半年报是截止到6月30日,“会计事务所审计报表最快也要20天”,龙涌称,从时间上来说,投行要在7月26日上报材料,确实是有点赶。

跟国信一样,其他保荐机构都还处于快马加鞭准备材料的阶段。平安证券投行董事总经理龚寒汀直言,目前工作的重点就是“完备申报材料,不要出问题”。

在龚寒汀看来,创业板跟中小板一样,上市项目都是小企业,但创业板的招股说明书,并非可以套用中小板的模式,简单加上风险提示因素就行,而是另外一个版本。

“证监会对投行写创业报的招股说明书提了一个新的要求――保荐人必须在招股说明书中论证企业符合创业板要求的原因,要对创业板企业的特点理解得很透彻,将企业符合创业板要求的内容论证得很充分。”龚寒汀表示,创业板招股说明书的新要求,意味着保荐机构不能像撰写主板、中小板招股书的传统思路来准备材料,采用全新的思维来写材料。

龙涌也亦认同这点,他认为,投行制作创业板项目的招股说明书有一定的难度。“创业板项目的风险因素、募集资金使用、行业特征、业务特点、资产状况,都跟中小板企业有明显的差异。”这就要求保荐人对企业特点的描述和关注点有所不同。

虽然证监会自7月26日开始受理材料,但创业板企业真正挂牌上市,还需要等到三个月左右的时间。

“审一个企业要2-3个月的时间,7月底受理材料,中间不出其他的问题,顺利地往前推进的话,第一批创业板企业的挂牌10月底或11月初是比较保险的。”7月14日,中国证监会副主席姚刚在“创业板发行审核培训座谈会”上如是表示。

推荐阅读

16日午评:创业板大跌无碍股...

周三早盘股指呈现大幅下跌,个股呈现普跌态势,成交量较昨日明显放大,市场做多气氛可...

27家创业板公司成退市“地雷...

创业板退市“动真格”了!4月20日,深交所正式发布《创业板股票上市规则(2012...

4月23日资金流向分析:创业...

个股资金流向分析创业板又到挤泡沫时根据准赢数据显示,今日个股资金净流入前十名的主...

5位“80后”亮相创业板富豪...

达5亿元上榜门槛的富豪有337位,光线传媒控制人王长田家族以183亿财富成首富新...

IGG或10月份登陆港股创业...

真生猛!全9.9包邮据港媒报道,总部设于新加坡的网游公司IGG(IGotGame...
各国货币融资租赁贵金属证券公司期权交易贷款知识期货公司金融知识银行理财产品银行网点信用卡信托产品
  • 热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 关注我们
Copyright © 2015 你我贷(www.niwodai.com) 网上投资理财 版权所有;杜绝借款犯罪,倡导合法借贷,信守借款合约
关注你我贷官方微信