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创业板再成“胜负手”

2014-01-21 15:24:44
来源:你我贷

今年公募基金的业绩排名战,可以用一句话来形容:成也创业板,败也创业板!

正是依靠大手笔重仓创业板个股,部分股基今年以来业绩十分抢眼,不仅跻身目前业绩前十“龙虎榜”,而且在绝对收益上遥遥领先于其他基金。不过却也正因为持仓过度偏重创业板,当IPO重启引发创业板系统性风险骤然爆发时,这些基金的净值快速缩水,其在业绩“龙虎榜”上的地位因此岌岌可危。

数据显示,上周创业板指数重挫11.71%,拖累360只标准股票型基金上周净值平均缩水2.89%,其中亏损幅度达到5%以上的有76只,可见创业板下跌对基金业绩的影响之深。而来自金牛理财网的数据则更清晰地展示出创业板下跌对基金净值的影响程度:在IPO重启消息披露后创业板个股呈现集体下跌态势的最初两个交易日,三季度末创业板持仓占净值比例为30%以上的基金平均跌幅达到5.85%;在20%-30%之间的基金平均下跌4.11%;在10%-20%之间的基金平均跌幅则为3.2%;而同期并未重仓创业板的基金平均跌幅则仅为1.19%。

如果将目光聚焦到公募基金年度业绩排名的重头戏――前十名“龙虎榜”的争夺战,则会更加深刻地感受到创业板重挫对业绩排名战的影响。Wind数据显示,截至上周末,占据公募基金今年业绩前十名的基金中,单周净值缩水达到9%的有3只,单周净值缩水达到8%的有两只,此外还有两只基金单周净值缩水超过5%。而在上周这些基金净值出现不同程度缩水后,前十名“龙虎榜”的业绩排位情况较前一周出现明显变化:中邮战略新兴产业虽仍占据榜首,但领先于第二名的业绩差距已从前一周末的17.38个百分点急速收窄至上周末的4.06个百分点,在基金净值波动剧烈的当前,冠军的位置已经受到严重威胁;而历经上周的净值波动后,上周净值缩水幅度相对较小的长盛电子信息产业等在“龙虎榜”的位置前移,另一些基金的位置则被迫挪后。需要指出的是,历经上周基金净值的剧烈缩水后,跻身“龙虎榜”的基金业绩差距进一步缩小,这令今年公募基金业绩排名的最终格局充满悬念。

上海某基金经理向中国证券报记者表示,由于今年A股市场呈现出明显的“结构性”行情,创业板个股的大幅上涨和主板的蓝筹股滞涨呈现极大的反差,导致股基蜂拥扎堆创业板个股,而一些激进的基金经理更是将创业板个股的配置比例提高到极致,这导致创业板的走势实质上左右了今年公募基金的业绩排名。“许多基金经理今年以来的操作风格,其实在大幅度提升股票型基金的投资风险,相对应的是基金业绩的剧烈波动,这对于基金持有人来说是一次较为重要的考验。”该基金经理说,“毕竟,当股基的单周净值波动已经超过5%时,基金持有人难免会对持有基金的风险进行重新评估。而在创业板还有可能继续下跌的背景下,过度重仓创业板个股的股基也会因此出现迎来赎回潮的危险。”

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