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京系基金灵活度大深系基金更爱蓝筹

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

每日经济新闻记者李娜

在目前的领跑阵营中,京系基金可谓占据了绝对优势。但目前离年终尚有一段时日,京系基金的排名仍然存在着变数。

深系基金公司虽然也占据了有利位置,却在风格上呈现出较为单一的特征,能否打破京系基金长期夺冠的怪圈,也同样未置可否。

相关公司股票走势洪城水业*ST金马国中水务美的电器格力电器

京系基金:小基金公司居多

《每日经济新闻》记者浏览目前处于第一阵营的京系基金公司,以东方系基金、华夏系基金和新华系基金为主。就资产管理规模而言,除华夏系基金外,东方系基金和新华系基金都是资产管理规模较小的公司。

具体来看,东方基金旗下有4只偏股型基金,各有一只债券型基金、保本型基金和货币型基金。截至三季度末,股票型基金中领跑的东方策略成长是名副其实的“微基”,资产管理规模只有0.72亿份。混合型基金中暂时领跑的东方龙,资产份额只有13.57亿份。经过这两年的“跑马圈地”,新华基金旗下的偏股型基金数量增至7只。旗下今年表现最好的新华泛资源优势,规模为7.39亿份,新华优选成长的份额为17.59亿份。

投资风格来看,东方旗下的偏股型基金今年以来整体都十分抗跌。事实上,年初以来,东方系基金就对市场显得更为谨慎,以银行为代表的低估值蓝筹股始终占据了资产配置的绝大部分。

最为抗跌的东方龙基金的三季报显示,其金融保险的配置比例高达40.36%。基金经理于鑫同时管理的东方策略成长基金,金融保险的配置比例也达到了38.29%。业内人士对《每日经济新闻》记者表示,在这种投资思路指导下,两只基金的抗跌能力很强,但在市场风格转化为成长性主导时,进攻能力不足。就两只基金相比而言,配置基本相同,东方策略成长的房地产配置比例要高一些。

在领跑的基金中,新华系基金显得较为独特,新华泛资源优势和新华优选成长对电力、煤、水板块配置力度都比较重。不同的是,前者在配置低估值的金融保险基础上,也注重对盈利预期较为明确的食品饮料的配置,后者则延续自下而上的选股思路,信息技术和石油化学配置得较多。从重仓股的品种来看,洪城水业、*ST金马和国中水务都是新华系基金持有较多的品种。

由于基金规模较小,使得京系基金显得更为灵活,而地缘位置也使得京系基金公司具备政策的优势。

深系基金:规模偏大爱蓝筹

占据有利位置的深系基金,多数基金规模偏大,风格偏向大盘蓝筹。

老牌基金博时主题,自2007年规模冲上百亿份之后,截至今年三季度末资产规模仍有63.42亿份。其第一大配置行业为金融保险,配置比例为26.25%,机械设备仪表板块则达到14.15%。基金经理邓晓峰对房地产行业的态度并不悲观,地产股的配置比例同期超过了10%。三季度末前十大重仓股偏向传统大盘低估值股。

同样,去年表现不佳的鹏华价值优势在今年咸鱼翻身,抗跌的法宝依然是押宝金融保险,配置占净值比例约为30.86%,紧随其后的依旧是机械设备仪表板块。在其重仓股中,除了银行股外还配置了美的电器、格力电器和青岛海尔,体现出对家电板块的看好。与此同时,鹏华价值优势在9月底的资产规模达到135.42亿份,过大的规模也使得基金投资的灵活性不足。

相比之下,同门的鹏华消费则“袖珍”许多,同期资产规模只有9.33亿份,除去金融和机械设备外,配置力度最大的为食品饮料,其重仓股显得更为分散,东富龙、软控股份、四方达等小盘股也有所配置,显得较为均衡。

规模只有4.4亿份的宝盈资源优选今年的表现有些“出乎意料”,其配置的方向体现出成长股风格,信息技术、电子、部分制造业得到青睐,其重仓品种则以凯美特气、拓尔斯等中小板和创业板为主导。

今年表现突出的国投瑞银稳健增长,并没有选择重配金融保险,而是体现出对大消费的偏好。三季度末,其三大配置板块依次为食品饮料、医药生物和房地产,总计占基金净值的一半以上。

(责任编辑:罗为加)

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