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长盛基金:城镇化主题投资就是寻找真正刚需

标签 基金 股市 板块 
2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

新型城镇化作为新一届领导班子改革的重中之重,将在下月召开的三中全会上重点提到,未来城镇化的发展规划预计将会提出,更清晰的城镇化路线也将呈现出来。

那么,新型城镇化将带给我们什么样的投资机会呢?

“传统的城镇化模式基本已经划上句号,新型城镇化建设进程一定是自主需求、是刚性需求,不需要政府推动,所以新型城镇化投资思路就是要投刚性需求,而不是先从政策研究入手。”基金拟任基金经理王宁近日给出了自己对于新型城镇化发展的看法。

长盛城镇化主题股票(,申购,赎回)基金另外一位拟任基金经理王克玉指出,城镇化不等同于房地产,发展城镇化不代表发展房地产。具体而言,城镇化涉及的行业很多:在发展初期,传统的基建类如地产、建筑建材、机械、交运设备、和公用事业等板块表现较好;在发展中期,随着居民收入的逐渐提高,商贸、交通运输、以及家电等板块将会有较好的表现;而在发展后期,通信网络、电子信息、智慧城市、环保、安防、医疗等板块的表现则会后来居上。

谈到四季度及明年股市走势,王克玉对四季度看法相对谨慎,他认为主要原因:一方面是对三中全会的预期存在落空的可能性,另一方面美国QE退出对国内流动性可能有冲击。

王克玉认为明年成长股的结构性行情还会延续。“经过4季度的调整后我们会积极参与。”王克玉说。

王宁指出,在国内经济没有实现转型的背景下,A股没有明确的方向,呈现出的是结构性盈利市场。王宁认为,国内的A股市场没有脱离开全球股市的运行规律,起码到目前为止。这个规律是重大的金融危机之后,市场都会发生快速的反弹,在反弹之后市场没有方向。

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