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“绝对收益”基金两极分化国联安德盛安心接近清盘线

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

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南方基金4月11日上报两只“绝对收益”债券型基金,再度将“绝对收益”和“相对收益”的争论提上案头,这也是国内公募基金首次将这一字眼用于基金名称。

偏股型基金近年来持续亏损,在发行市场难以取得基民的信任。北京某基金研究人士指出,“仅从债券型基金中引入绝对收益概念显然与投资者的期望相差甚远,整个基金行业也许面临理念多元化的冲击。”

几乎被市场遗忘的是,中国公募基金的绝对收益阵营中早已经有7只“先行军”,《每日经济新闻》记者了解到,仅从业绩上来看,个别基金非但未能取得绝对收益,甚至亏损严重。但是也有绝对收益基金风格突出,值得弱市布局。

7只绝对收益基金冰火两重天

在国内公募基金市场被“相对收益”概念一统天下的背景下,“绝对收益”概念基金还有些“小众”。

2003年9月5日,华夏回报混合基金首次将“绝对收益”理念写入基金契约。截至目前,市场上已有申万菱信盛利强化配置、国联安德盛安心、上投摩根双息平衡(373010股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城安心回报(200007股吧,行情,资讯,主力买卖)混合、嘉实回报混合和华夏回报二等7只混合型基金将绝对收益的理念写入基金契约。

由于证券市场近年来走势疲软,近3年时间没有这一类型的公募基金成立。公开资料显示,最晚成立的嘉实回报混合成立于2009年8月份。

由于在近年震荡市场中,偏股基金的赚钱效应缺失。从三年的业绩来看,7只绝对收益基金并非全部获得绝对收益,个别基金大幅偏离业绩比较基准和大盘整体走势。

《每日经济新闻》记者选择与目前点位较为接近的2009年4月1日开始统计,截至4月17日,长城安心回报收益率20.12%,在7只基金中排名最前,华夏回报和华夏回报二号分别以19.99%和19.71%的正收益紧跟其后,申万菱信盛利强化配置收益率4.28%,也取得了正收益。

不过,国联安德盛安心混合净值跌幅却达到16.55%,上投摩根双息平衡混合净值也折损了6.94%。国联安德盛安心混合契约中“全程风险预算,追求绝对收益”的理念显然没有在最近三年震荡市中实现。

截至2011年年末,7只绝对收益混合型基金合计规模约300亿份,其中长城安心回报规模115.82亿份,华夏回报规模82.37亿份,华夏回报二号规模50.97亿份。

从业绩的角度来看,规模最大的“绝对收益”基金恰是近三年来业绩表现最为出色的三只,相反业绩表现逊色的申万菱信盛利强化配置和国联安德盛安心规模只有0.53亿份和0.92亿份。

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