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博时新兴成长基金经理李培刚:积极布局内需消费

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

看好汽车、家电、零售、食品饮料、医药、新能源等行业

上周,B股创出今年年内新高,成为两市最大亮点。最大亮点是两市。内需消费板块中,汽车、家电、零售、食品饮料板块表现强势;主题概念投资中,新能源和新疆板块表现抢眼。博时新兴成长股票基金经理李培刚表示,A股市场未来走势预计将继续震荡向上,投资策略方面将积极布局内需消费板块。

市场未来走势继续震荡向上

李培刚表示,目前影响市场的因素包括以下三项:

DD从估值水平上看,目前沪深300指数09年动态PE为23倍左右,尚处于合理区间。临近年底,市场即将着眼2010年,按目前市场较为一致预期即2010年企业盈利增长20%测算,明年沪深300指数动态PE降为18倍左右,估值水平较低;市场需要的是未来数据能支持这一预期,中间过程是指数震荡向上;

DD经济依然处于复苏过程中,11月公布的宏观经济数据继续向好,10月份规模以上工业增加值同比增长16.1%,已经接近2003-2007年时期的增长幅度;此外,10月份制造业采购经理指数(PMI)为55.2%,比上月上升0.9个百分点,升幅较9月份提升0.6个百分点,升势有所加快;

DD流动性依然比较充裕,央行强调继续保持宽松货币政策,M1继续大于M2,上升趋势进一步加大,存款活期化和居民存款搬家迹象明显,资金面将继续保持充裕,支持市场继续向上。

投资策略――积极布局内需消费

DD经济增长模式改变,传统的“中国制造,美国消费”模式已不适合未来发展需要,制造业庞大的过剩产能需要内部消化,经济结构调整进度必须加快,培育新的增长点、提高内需消费是未来国家基本国策;

DD内需消费增长势头良好,10月份社会消费品零售总额同比增长16.2%,环比增加0.7个百分点,是10月份经济数据中最大的亮点;

DD未来刺激内需消费政策可期,2010年投资将受到调控,通过扩大消费来拉动经济增长是必然途径。今年的消费增长很大程度得益于政策刺激,因此明年继续出台消费刺激的政策是值得期待的,如汽车优惠政策扩大,家电下乡的产品范围扩大等;另外一种内需是依靠政府投资补贴,投资创造需求,比如新能源。

基于以上分析,李培刚表示,现阶段,除了证券板块,以及水泥、机械、化工等中间制造业之外,还相对看好汽车、家电、零售、食品饮料、医药、新能源等行业。

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