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沙隆达六成B股被MAI收购集团农化资产整合初启

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

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每经记者许金民

停牌近一个半月,全球第七大农药巨头MAI要约收购沙隆达B(200553,前收盘价5.22港元)方案出炉,收购比例约为64%,收购价高达6.58港元/股。

持有沙隆达A(000553,前收盘价9.82元)的投资者切莫认为事不关己。在方案中,沙隆达A母公司中国化工集团已公开透露,计划让MAI收购其农化业务相关股权或资产,当中包含全资子公司中国农化间接持有的20.15%沙隆达A股份。此举意味着,中国化工集团农化资产的整合大幕已经拉开。

要约收购溢价26%

MAI的收购方案显示,该公司计划通过设在荷兰的全资子公司Celsius,向所有沙隆达B股股东发出部分收购要约。Celsius拟收购的沙隆达B股数量约为1.48亿股,约占沙隆达B股总数2.3亿股的64%;收购价格为6.58港元/股,较其停牌前的收盘价高出26%。

对于收购目的,公告称:是为“提升中国农化间接控制沙隆达的持股比例,增强中国农化对沙隆达的控制权。”

资料显示,MAI中文名为马克西姆?阿甘,由Makhteshim(马克西姆)和Agan(阿甘)合并而来,在以色列注册,主要生产仿制农药,目前在全球农药类公司中排名第七。2011年中国化工集团耗资24亿美元,通过全资子公司中国农化收购了MAI60%股权,成为其控股股东。

Celsius则注册在荷兰,Makhteshim、Agan为其股东,持股比例分别为99.99%、0.01%。Celsius是家持股公司,主要持有MAI下属以及后续收购而来的公司,并安排融资及公司间的借款行为等。Celsius现正计划与诺普信(002215,收盘价8.19元)进行农药直销业务合作。

《每日经济新闻》记者注意到,复权之后,沙隆达B历史最高价为7.04港元/股。MAI给出的收购价极具吸引力。

集团旗下农化资产唯一平台

MAI收购沙隆达B,看似与沙隆达A的投资者无关,其实不然。

在公告中,中国化工集团透露,全资子公司中国农化在2011年收购MAI60%股权时曾签署相关协议,基于此,中国农化将与MAI商议重组并购设想。该重组计划显示,MAI拟推进收购中国农化下属农化业务相关股权或资产,当中包括中国农化间接持有的20.15%沙隆达A股份,以及中国农化下属的其他部分农化业务股权或资产。

MAI计划何时收购沙隆达A股股份?公告给出的答案是“不排除未来12个月内”。

不过,目前关于重组设想的谈判处于起始阶段,MAI还没有完成对标的资产的审核及相关分析,是否能够成行尚存在不确定性。若本次要约收购数量没有达标,Celsius、MAI及中国农化将重新评估其未来在中国的发展战略。

中国化工集团上述表述,印证了《每日经济新闻》之前的报道,MAI这家全球前十的仿制药企才是中国化工集团旗下农化资产的唯一整合平台。

另外,不仅仅是沙隆达A,沧州大化(600230,收盘价13.57元)、黑化股份(600179,收盘价5.50元)、*ST河化(000953,收盘价4.77元)的投资者也应该引起重视,因为这些由中国化工集团控股的上市公司也包含农化业务,未来会怎样整合有待进一步明确。

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