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中国人寿重兵布阵PE拟参与国开行苏州创投基金

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

保监会一纸《保险资金投资股权暂行办法》(下称《办法》),犹如为保险业注入一针兴奋剂。《第一财经日报》获悉,中国人寿(601628.SH)拟参与投资由国家开发银行(下称“国开行”)和社保基金等发起设立的苏州创投基金。

在昨日中国人寿举办的“2010年中国人寿

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全球开放日”后,中国人寿董事长杨超接受本报记者采访时确认了该消息。

联手国开行开掘PE

本报从有关渠道获悉,国开行拟与社保基金、中国人寿以及苏州一家创投公司共同出资,设立苏州创投基金,首期募集资金额度约为150亿元。

杨超在接受本报采访时表示,中国人寿已签订该创投基金的投资意向书,尚待监管部门批准。除对该基金将涉足的投资领域较感兴趣外,中国人寿看重的还有与国开行的合作。

早在2007年,中国人寿便与国开行建立战略合作关系,合作领域之一是产业投资基金。国开行在产业基金领域涉猎甚广,其中包括中国人寿作为发起人之一的渤海产业投资基金。日前成立的国开金融,作为国开行的股权投资平台,正在成为私募基金和地方政府基建、科技园区竞相争取的投资者。

储项目建平台

日前发布的《办法》,为保险业正式投资产业投资基金打开了实战的大门。早已积极备战的中国人寿似乎已“迫不及待”。

中国人寿正在筹建“国寿资本公司”,作为不动产和股权投资的运作平台。杨超介绍说,该公司主要进行中国人寿各会员公司之间的资金运作,以及股权投资、不动产投资等项目。

杨超表示,除了苏州创投基金,中国人寿手中尚有数只拟投资的产业投资基金。中国人寿比较看好的产业投资基金项目包括新能源、矿产资源、交通和基础设施等领域。

中国平安董事长马明哲在中报发布会上亦表示,中国平安早在五年前就在等待机会进行股权投资,并积累了很多项目,其PE平台――平安创新资本正在申请筹建中。太保高层在中报发布会上表示,将在政策许可的范围内探索非上市金融企业股权投资机会。太平资产则表示,股权投资目前着重于金融资产的股权投资,控股或参股银行、证券、信托公司及国家性基础建设项目等。

《办法》规定,保险资金直接投资股权,仅限于保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务等企业的股权,直投领域相对受限,有业内人士认为,保险机构开闸初期可能在产业投资基金等间接投资领域的斩获更多。

股权投资研究机构清科研究中心报告认为,保险公司将成为重要的PE机构投资者。按照截至今年6月底4.52万亿元保险资产规模计算,将有约2260亿元保险资金涌入PE市场。

收益和风险

中国人寿副总裁刘家德表示,中国人寿进行股权投资的选择条件,还应满足一定的投资收益率要求。截至目前,中国人寿在未上市企业股权投资方面的投资总额约100亿元(含中国人寿参股的国寿财险和控股的国寿养老险),这些股权投资项目,为其带来了不错的收益。

刘家德介绍说,目前所作的这些项目的收益率都比较理想。以2006年投资的广东发展银行为例,从2007年开始中国人寿在该项目上的年化收益率在9%以上,今年上半年,广发行对中国人寿的投资回报接近13%。此外,据了解,中国人寿去年参股的杭州银行,已获得1000万元的分红。

而运作不错的产业投资基金项目,收益亦不菲。以生命人寿曾感兴趣的上海金融发展投资基金为例,其基金管理团队便承诺,给予所有有限合伙人实缴资金8%复利的优先回报后,超额收益则按20%~80%,分别由基金管理团队与有限合伙人分享。

不过,高收益往往与高风险并行,股权投资亦非遍地黄金。《办法》要求,保险资金投资企业股权,须遵循稳健、安全原则,坚持资产负债匹配管理,审慎投资运作。马明哲曾表示,保险投资PE,除了有资产负债匹配的要求,还有现金流的要求,此外还要考虑项目集中度以及透明度的问题等。

(责任编辑:陈大伟)

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