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基金创历史高仓位王亚伟重仓金融陆文俊捧汽车

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

2009年594只基金四季报显示,基金整体仓位创历史新高

截至2010年1月22日,60家基金公司旗下594只基金4季报全部披露完毕。

从季报披露情况看,基金整体仓位已达历史高位,全部可比基金的仓位较上三季度上升了5.91%,达到85.97%。地产板块成为四季度所有基金公司抛售的重灾区。

有趣的是,2009年的冠亚军王亚伟陆文俊在第四季度的选股策略完全不同。王亚伟四季度重金布局金融股,而陆文俊前十大重仓股金融股一只没有,向消费、汽车和低碳全力进攻。

基金创历史高仓位王亚伟重置金融

2009年第四季度绝大多数基金操作中选择了加仓。季报显示,在现有60家基金公司中有55家基金公司旗下基金的环比仓位上升。仅有中银、信达澳银、长信、招商和广发基金仓位有所下降。

其中,博时、泰信、上投摩根、友邦华泰等近10多家基金公司的仓位较第三季度升幅达10个百分点以上,而三季度仓位较低的摩根士丹利华鑫和宝盈基金加仓幅度分别达到20.82和20.19个百分点。原本仓位就很高的易方达和华夏也分别加仓了7.58和7.45个百分点。

天相投资的统计数据表明,在三类细分品种中,开放式股票型基金仓位高达89.68%,逼近九成,环比上升6.08个百分点,开放式混合型基金平均仓位为81.97%,环比上升5.62个百分点。封闭式基金平均仓位为79.76%,接近满仓运作(最高持仓为80%),环比上升6.15个百分点。

在基金公司仓位不断增加的同时,四季度的换仓也相对较为明显。整体看来,房地产成为基金第四季度抛售的重点,相对第三季度,基金持有的股票市值占基金净值比例下降了1.81%位居首位。相对而言,金融保险、机械设备仪表有明显上升。

明星基金经理王亚伟在四季度对金融股较为偏爱。季报显示,王亚伟将华夏大盘精选的金融、保险业持仓比例增加至27.28%,较前一个季度增加21.42个百分点。其中,前十大重仓股中,工商银行持股股,占基金资产净值比例9.74%,接近“双十”极限。此外,建设银行也高达9.68%,交通银行也在华夏大盘的十大重仓股之内。

王亚伟掌管的另一只华夏策略精选同样大比例增持金融、保险业,其持仓比例由3.16%增加至23.35%。

王亚伟在季报中对投资者表示,在第四季度的操作中,“继续提高股票仓位,大幅增加低估值的金融行业和交通运输行业的配置,减持了采掘业和金属非金属行业。”

“下一阶段,在经济持续恢复的前提下,宏观刺激政策将择机退出。两方面的对冲作用,将制约股市产生大的趋势性行情,维持震荡格局是主基调,结构调整将成为超额收益的主要来源。股指期货的推出提上议事日程,将对市场的运行格局产生较大影响。”王亚伟分析道。

接下来,华夏大盘基金“将把估值的安全性作为选择投资标的的重要考虑因素,回避未来业绩增长无法支撑股价的高估值品种”。

四季度之王交叉持股汽车和消费,无金融

作为2009年的榜眼,陆文俊在第四季度的操作与王亚伟截然不同。

数米基金网提供的公开数据显示,第四季度股票型基金中,银华基金旗下的三只股票型基金银华领先策略、银华价值优选、银华富裕主题分别以涨幅24.58%、20.07%和19.86%名列前三甲,是名副其实的四季度之王。但是,银华基金三只基金产品披露的四季度报显示,没有一只基金十大重仓股中持有金融类个股。相反,汽车、消费和低碳等交叉持股十分严重。

从其公布的四季度报来看,跑在第一位的银华领先策略的前十大重仓股中的前三大重仓股都是汽车股。一汽轿车股,是持有仓位最重的一只,占基金资产净值比例8.05%,上海汽车、一汽夏利分别是第二大和第三大重仓股,分别持有股和股,占资产净值比例也分别高达6.5%和6.28%。

排在第二名的银华富裕主题同样重仓持有上海汽车股,一汽轿车股。是该产品的第一和第六大重仓股。而银华核心价值优选的第一大重仓股为上海汽车,共持有股,一汽轿车是第五大重仓股持有股。

在第四季度,上海汽车从19.75元涨至26.13元,一汽轿车从17.03元涨至26.02元,涨幅分别达到32.3%、52.7%,而同期上证指数和深圳成指在四季度的涨幅则分别为17.9%和22.2%。作为绝对重仓股,汽车个股为银华基金的三只股票型基金带来的收益贡献率可想而知。

除了汽车股以外,银华旗下的三只股票基金产品在消费类和一些新能源概念股票上也交叉持股严重。例如苏宁电器、美的电器、福耀玻璃、南玻A等都是三只基金共同重仓的对象。

作为2009年的最大黑马,银华核心价值优选基金经理陆文俊认为,2010年是国家启动以内需为主导的经济增长模式,调整经济结构的元年,可以预见的是,汽车+消费+低碳经济将受益于产业政策调整,这些产业中的优势企业成长的速度很可能是超出市场预期的。

“2010年仍将上述行业作为投资的主要线索。同时,也相对看好股指相对较低,由于自身的产业结构调整等原因迎来黄金发展期的周期类行业,比如钢铁行业中的板材。在2010年一季度将对现有的主要采取持有策略。”陆文俊表示。

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