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香港特区政府出台“楼市新政”或是金融保卫战序幕

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

10月26日,香港政府决定自10月27日起,将在原有基础上提高房屋交易印花税税率5%,即物业持有期为6个月或以内的,税率由原来的15%上调为20%,持有期为6~12个月内的,税率由原来的10%上调至15%,持有期为12~36个月的是率由5%上调至10%;同时香港非永久居民和非香港注册公司还需额外负担15%的印花税。

继香港金管局连续4次购买美元之后,港府再度以上调印花税税率遏制持续攀升的房价,透射出香港货币金融市场的投机气氛显著升级,宛如1998年金融危机之后又一次金融保卫战。如香港财政司司长曾俊华在记者会上表示,在超低息环境持续而经济放缓下,香港楼市的亢奋情况已与经济背道而驰,已脱离香港市民承载能力,并表示这是“非常时期的非常措施”。

坦白说,当前香港金融市场的异动虽有些突兀,又却在预料之内。美联储推出的QE3致使美元对人民币贬值,至少在心理上使国际热钱开始涌向与人民币相关的资产,从而使港元和香港资本市场首当其冲。中国在资本项目的关键领域实行管制,国际热钱进出内地成本过高,加之在香港上市和发债的内地公司聚集,使香港资本市场和港元事实上成为了对赌人民币升值的桥头堡。殊不知,尽管香港楼市等不动产带有变相能力和流动性差等特征,而非炒作短期人民币走势的国际热钱之首选,但香港房地产已高度金融化,且交易成本低和交易相对便利,部分流窜性国际资本通常选择投资上市的香港房地产信托投资基金等,以影响并推高香港房价。

如果说近期国际热钱通过投资香港有价证券和地产金融,以套取或对赌与人民币相关资产之利差,那么由于国内居民对购房置业的显性偏好,内资无疑为一股参与香港楼市实物交割的主要力量。事实上,内地富裕居民购房置业,对近年来香港房价创全球之最起了一定的支撑作用。如目前香港房价比第二名的东京楼价高出了65%,而即便如此之高的楼价,最近香港楼价依然持续走强,内地力量可见一斑。

香港联系汇率制下一直存在制度性窘境。香港经济周期跟随中国内地,但货币政策却跟随美联储。美国经济疲软,美联储刺激,导致香港也是货币宽松。但香港经济又跟随中国内地,处于正周期,原本是该刹车的,却踩了油门。举例来说,香港房市的按揭利率原本不应该这么低,但却没有办法,导致楼市泡沫不断吹大。经济是正周期,还是宽松货币,难怪香港通胀有如脱缰野马,普通百姓叫苦不迭。

由此可见,当前最近港元对美元走强、对人民币走弱,及香港房价持续走高的直接原因,是美联储QE3,国际热钱流窜和内资流入等,而本质因素恰是香港实体与金融稳定锚的内生性撕裂。因此,我们认为,目前香港在金融货币领域与国际投资者展开的这场攻防战,或将仅仅是一个序曲,随着欧债危机蔓延、美国经济复苏温吞及美联储持续维持季度宽松货币政策,国际市场的资金流窜性炒作将会持续存在,而香港将会断续性地面临这种激烈性的攻防对峙。多家国际研究机构报告显示,目前全球500强企业现金持有量创历史新高,这些高流转的现金,无疑将在国际金融市场以流窜形式追逐风险收益,并进而持续冲击香港联系汇率制。

从某种意义上,香港的楼市税收是对热钱的一次主动抑制,也是一场金融保卫战的起点。

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