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矢志卓越有信财富荣获“年度卓越财富管理机构”大奖
近日,由国内知名财经媒体《经济观察报》举办,中央财经大学学术支持的“2011-2012年度中国卓越金融奖典礼”在深圳举行,颁奖典礼上包括招商银行(600036)、平安证券、太平洋(601099)保险等多家金融企业获得了年度卓越奖项。其中,有信财富投资管理有限公司凭借严谨的风控体系和独立的...
个人理财业务
个人理财业务-简介个人理财业务定义个人理财业务,又称财富管理业务,是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指:银行利用掌握的客户信息...
个人理财规划(盛亦工,科学出版社)
《个人理财规划》模块一个人理财前期准备项目一初识个人理财任务一认识个人理财的含义一、认识什么是个人理财二、了解个人理财目标任务二了解个人理财的内容一、专项理...
个人理财规划手册
个人理财规划手册一、个人理财规划基本程序一第一步:与客户建立联系(附件:理财建议要求书样本)1)与客户面谈的准备2)需要向客户了解的信息3)需要使客户了解的信...
君领财富荣膺“2013中国信用典范企业”
2013年9月26日,由商务部、中宣部、国家发改委、工信部等十七部委指导支持,央视网主办的“完达山·诚信之光2013中国信用企业发布”在清华大学新清华学堂隆重举行,北京君领财富投资管理有限公司荣膺“2013中国信用典范企业”,为财富管理领域唯一获选企业...
理财规划方案 论坛热贴
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