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母公司嘉银金科成功登陆美国纳斯达克

发布时间:2019-05-10
来源:投资者网

在经过行业、国内市场多番考验后,嘉银金科依然成功IPO,资本之路再拓新途。严定贵对未来充满信心:“P2P的普惠金融的价值不会因嘈杂而被埋没,真正的P2P网贷平台只会在淘汰赛中变得更强”。


美国当地时间5月10日,母公司嘉银金科在纳斯达克上市,发行价为10.5美元,股票代码为“JFIN”,成为国内第9家美股上市的金融科技公司,也是今年首家完成海外上市的金融科技公司。按照发行价10.5美元来计算,本轮上市将募集3675万美元。


厚积8年暗藏实力,一朝登陆全球资本市场


根据艾瑞咨询的报告,2018年上半年,以中长期贷款交易量为衡量标准,成为中国第三大线上个人借贷撮合平台。而在登陆纳斯达克之前,嘉银金科并没有任何真正意义上的融资行为。此次一举登陆全球顶级资本市场,让这家隐形的巨头首次站到了聚光灯下。


本次上市,嘉银金科共发行350万股ADS(美国存托股票),每股ADS代表4股A类普通股。在嘉银金科最后一版招股书中,每股ADS的发行价格预计在10.5美元至12.5美元之间,当日实际发行价为10.5美元,总共募集资金为3675万美元。本次发行的股票约占总股本的6.5%,据此计算嘉银金科的市值为5.62亿美元。


嘉银金科表示,此次募集资金主要的用途有:

1. 实施公司的营销计划,以进一步扩大品牌知名度,拓宽出借人和借款人范围;

2. 进行战略性业务和资产收购,以提高公司的技术水平,特别是大数据分析和风险管理能力;

3. 一般的企业用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。


市场表现逆势上扬,行业阴云中业绩持续增长


招股说明书显示,嘉银金科2018年实现营业收入28.82亿元,同比增长28%;实现净利润6.13亿元,同比增长13.4%。第四季度实现营业收入7.1亿元,环比增长39.8%;实现净利润1.62亿元,环比扭亏为盈。


在运营数据方面,2018年全年撮合贷款总额为236.74亿元,同比增长19%;借款人数308.7万人,同比增长8%;出借人数33.2万人,同比增长21.6%,其中重复出借人数26.4万人,同比增长68%。


逾期率方面,从贷款余额方面看,截至2018年12月31日,嘉银金科M3+逾期率为14.91%,较之前版本公布的三季度逾期率16.06%有所降低。从账龄看,嘉银金科2018年Q2季度标的在第6期的逾期率仅为6.15%,较2017Q4同期的12.22%大幅改善。