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如何看待用基金排名来选择基金?-温州日报瓯网-温州新闻门户网-温州日报主办

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

根据Wind数据显示,景顺长城旗下景顺长城内需增长以90.01%的年内净值增长率夺得前三季度的业绩冠军,景顺长城内需增长贰号则以89.84%紧随其后。中邮战略新兴产业、银河主题策略、汇丰晋信科技先锋分别以81.05%、71.80%和70.73%位居三至五名,排名前十位的基金今年以来净值增长率均超过60%。

总体来看,前三季度业绩靠前的股票基金普遍存在重仓中小板和创业板的特点;踩准行情使得两只基金9月以来回报率均达到了25.26%。相比景顺旗下两只基金二季度末的大幅调仓换股,排名“摔得最惨”的上半年以41.55%的投资回报率领跑上投新兴动力基金前十大重仓股中却仅变更一只,而重仓股近期表现不振也拖累该基金的业绩。

随着前三季度主动管理型股票基金排名尘埃落定,基金年度排名战的争夺也愈演愈烈。数据显示,随着近期新兴行业板块股价飙升,踩准节奏的相关基金业绩大幅增长,而与上半年相比,前三季度排名榜也出现了“换脸”。确信无疑的是优秀的基金已经给投资者带来了丰厚的正回报,基民应当对基金工具有崭新的认识。但如何看待基金的排名来选择基金投资的行为?建议尽量看淡短期业绩排名,警惕市场风格切换带来的风险

争夺2013年度股票型基金排名座次仅剩最后一个季度,而在这种激烈的竞争背后,是庞大利益的推动。由于普通的投资者会将基金短期过往业绩作为自己进一步投资的主要依据,因此基金公司通过基金业绩排名战的争夺,让旗下基金获得一个好名次,从而吸引更多“追涨”投资者的蜂拥而入,公司资产管理规模便得以迅速壮大,管理费收入也节节攀升,但是其中风险却可能使得投资者为其“埋单”。由于A股市场近年来风格切换明显,行情主线往往一年一变,这导致前一年依靠重仓股上涨获得领先的股票基金在第二年无法及时切换至新的热点板块,而导致业绩排名下滑甚至亏损。

申银万国证券温州分公司财富管理中心总经理江衍妙建议基金投资者,投资基金一是要看自身的风险承受能力;二是要看基金公司的投资风格;第三是要观察长期业绩。投资者应该根据自己的投资需求合理配置自己的基金投资,而不是简单地追随所谓的年度前十强。不要盲目迷信前十名榜单,而是要寻找精选个股的基金,建议投资者可以关注同类排名80位左右的股票型基金,即业绩在前四分之一左右的基金产品是最佳的选择,不求最好,但求最稳。而这些数据都可以轻易地在专业的基金网站上查询到,当然进一步的分析也可到专业的投资机构咨询。

中和

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