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10只牛基为保收益齐限购

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

在成长股节节走高的同时风险也在积聚,不断新增的资金在摊薄基金收益,基金公司纷纷祭起限制申购大旗。朱景锋/制表张常春/制图

今年成长股的牛市成就了一批基金净值大幅上涨,吸引资金持续流入。不过,成长股节节走高的同时风险也在积聚,而不断新增的资金也在摊薄基金收益,基金公司纷纷祭起限制申购大旗,近期有10只绩优基金宣布暂停大额申购,其中前三季度混合型基金的三甲全部实施限购。这样的限购力度极为少见。

汇添富基金日前发布公告,为保护份额持有人利益,10月14日起,对旗下汇添富民营活力基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务,即投资者单日申购汇添富民营活力基金的金额上限为100万元。

事实上,在整个三季度,特别是在创业板飙涨的9月份,宣布限购的主动偏股基金在不断增多。先是7月18日,上半年混合基金冠军宝盈核心优势(A类份额)宣布暂停大额申购,单日申购金额不得超过2万元;8月1日,该基金的C类份额也实施限购,成为三季度首只实施限购的绩优基金。

8月9日,当时的偏股基金领头羊、以重仓创业板知名的中邮战略新兴产业基金宣布暂停申购,原因为“保障基金保持适度规模,充分维护持有人利益”。进入9月中下旬,实施限购的基金猛增,先是华商旗下华商盛世成长和华商动态阿尔法限制大额申购,限购金额为10万元,接着今年平均收益最高的农银汇理旗下3只主动偏股基金农银中小盘、农银消费和农银行业成长基金同日实施限购,限购金额为50万元。9月27日和30日,华宝收益增长和上投新兴动力也宣布限购,限购金额分别为500万元和50万元。

至此,近3个月时间,已有10只基金实施限购甚至关闭申购,而且这些基金均是今年以来业绩突出的绩优基金,像中邮战略新兴产业基金前三季度收益率高达81.05%,列主动股票基金第三名,其他限购的偏股基金排名也多在20名以内。而华商动态阿尔法、宝盈核心优势和华宝收益增长等限购的基金更是位列前三季度混合基金三甲。

上海某资深基金研究员认为,这一情况并非偶然,或许透露出一些基金公司对未来股市风险的警惕,投资者应该引起注意。

据悉,上一轮基金大面积暂停申购要追溯到股市疯涨的2007年,今年创业板走牛,创业板指数从去年12月至今涨幅超过1倍,宛若牛市。显然,不断积累的风险使得基金管理人心有余悸。

实际上,受良好业绩的刺激,今年多只绩优基金都获得了持续的净申购,这在一定程度上摊薄了原持有人的利益。如宝盈核心优势去年底规模只有1.28亿份,到了今年中期就增长到10.27亿份,半年增长7倍。根据公开信息推算,汇添富民营活力截至9月25日的总份额已达16.5亿份,比二季度末增长6.46亿份,净申购比例达64.28%,而该基金今年上半年份额则增长了近1倍。呈现资金大规模流入状况。在这种情况下,基金公司为了避免原持有人利益不被摊薄,限制申购也是理所应当。

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