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上半年公募资产整体回落24家基金公司逆势突围

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

“钱荒”冲击,股债相互踩踏,在刚刚过去的半年中,上证指数跌去12.78%,基金遭遇双重缩水魔咒。前十大基金公司有八家遭遇68亿元以上的规模缩水,但可喜的是,仍有24家基金公司资产规模逆势突袭,实现了不同程度的提升。

前十大基金公司中仅有华夏、富国逆势突围,也有业绩出色带动规模连续攀升的一批中小型基金公司,如上投摩根和浦银安盛。

前十大公司中八家资产累计缩水1857亿元

今年6月以来,受银行“违约”传闻与季末效应的影响,原本宽松的资金市场骤然绷紧,“钱荒”蔓延。股票市场先后跌破“钻石底”与“建国底”,债券市场无论期限长短普遍回调,货币资金市场利率飙涨。

受此影响,股票基金、混合基金不同程度上遭遇了净值的损失;货币基金、债券基金则出现了较大规模的赎回。据银河证券基金研究中心数据统计,今年上半年70家基金公司资产规模累计缩水3471.5亿元。

但可喜的是,仍有24家基金公司资产规模逆势突袭,实现了不同程度的提升。其中,前十大公司中有八家资产缩水超过68亿元,累计资产缩水1857.04亿元,只有华夏、富国分别实现121.96亿元与20.78亿元的资产增长。

而从净赎回情况来看,天相数据统计显示,今年上半年货币基金与债券基金分别遭遇2800亿与1381亿份的净赎回,净赎回比例更是高达49.13%与33.34%。在此背景下了,基金市场格局发生显著变化。如果剔除联接基金的重复计算,前十大基金公司排行榜中,华夏、南方、博时、广发、工银瑞信排名不变,嘉实、易方达排名互换,富国、华安、银华基金分别上升至行业第8、9、10位。

业内人士指出,富国、华夏、能够逆势保持规模扩张的势头,与公司近几年来的发展策略密不可分。华夏基金最近以来显著加大了对渠道的维护力度;而富国基金(博客,微博)则长于在产品方面的创新,如今年上半年,富国基金首只浮动费率债基募集规模高达35亿元,这对公司上半年的规模贡献很大。

规模增长各有各招

除了前十大的基金公司外,也有一部分基金公司是由于上半年业绩出色而带动了规模的攀升,最明显就是上投摩根和浦银安盛。

上半年上投摩根新兴动力以高达41.55%收益位居榜首。此外上投摩根内需动力、上投摩根核心优选、上投摩根大盘蓝筹、上投摩根健康品质生活也分别以超越20%的收益,轻松跻身556只股基前35名。这一成绩,也使上投摩根成为唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外,标准混合型基金方面,上投摩根双核平衡以23.94%的收益,在88只同类产品中摘得季军,上投摩根旗下权益类产品可谓全面飘红。固定收益类产品方面,上投摩根货币基金凭借短久期的注重流动性特点,严格控制风险得到不少投资者认可,规模持续上升,达到265.30亿元。

在业绩的带动下,上投摩根在资产规模从去年年底的603亿元直接上涨至717亿元,增长了114亿元。

浦银安盛也与此类似,浦银安盛基金今年上半年总资产净值132.57亿元,对比去年年末,资产净值增长77.83亿元,跻身所有公募基金前三甲。由于基数较小,公司资产净值增长率142.19%,在全行业净资产涨幅中排第二位。

今年上半年浦银安盛固定收益类产品表现较好,截至6月底,绩优债基浦银增利分级成立以来年化回报10.33%,排名同类产品第五;浦银优化收益A和C在近半年、近一年收益均位列同类第三,近三年收益排同类第二,回报率分别为8.43%、10.11%、20.98%。在上半年债券主动投资能力,根据银河证券的最新报告,浦银安盛在所有可比的63家基金公司中排名第5。

为此,公司上半年发行的3只固定收益类产品,首发规模均在同期新发同类基金中排名前列,其中浦银安盛6个月债基首发规模为54.5亿,荣登5月份新发债基规模冠军,这也是公司规模上半年实现增长的主要原因。

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