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9月对冲基金业绩排名揭晓:组合基金最优

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

私募排排网陈伙铸

私募排排网9月16日讯9月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略1891只产品平均收益1.59%跑输大盘。其中,组合基金9月表现最佳,平均收益高达3.49%,股票策略以3.36%平均收益紧随其后,高收益产品大量涌现大放异彩,管理期货整体表现最差,平均收益仅为0.11%。

从单只产品收益表现看,股票策略“中融信托-金河新价值成长一期”以86.19%的惊人收益获得总排名第一,另外,鸿道投资、西藏同信证券、诺亚星光、新方程、民族证券和凯泽一号等旗下产品分别获得相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金、债券策略和管理期货产品组收益第一名。

组合基金表现最佳股票策略大放异彩

根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入9月份排名统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1327、96、8、57、90、191和122只,全部1891只产品9月份平均收益为1.59%,跑输同期沪深300指数4.11%的收益,但七大策略均取得了正收益。

七大策略中,表现最好的策略为组合基金,平均收益高达3.49%,这是一个非常亮眼的成绩,大幅跑赢了对冲基金的平均业绩,显示出精选对冲基金的魅力所在。

股票策略表现仅次于组合基金,9月平均收益达3.36%,虽然整体涨幅略微跑输沪深300指数,但82.06%私募取得正收益,高收益私募不断涌现,前十名私募产品收益率均超过20%,82只产品收益超过10%,最高收益高达86.19%,高收益股票私募大放异彩。

事件驱动策略和宏观策略本月表现中规中矩,平均收益分别为1.56%和1.53%,债券策略和相对价值策略也略显平淡,分别录得0.62%和0.44%的平均收益。

管理期货9月表现不佳,平均收益率为0.11%,排在七大策略之末,业绩分化也比较严重,仅有3只产品收益率超过20%,却有6只产品跌幅超过20%。

七大策略前三排名

9月股票策略收益排名前三的产品依次是“中融信托-金河新价值成长一期”、“东莞信托-汇信华安3号”和“北京信托-同威增值4期”,月度收益率均超过30%。月度冠军产品9月收益更是高达86.19%,掌门人金贤昌表示暴涨的主要原因是重仓股银润投资连续收获11个涨停板,贡献绝大部分业绩。“东莞信托-汇信华安3号”和“北京信托-同威增值4期”的收益率也分别高达36.36%和31.16%,其中同威资产的李驰是私募界元老人物,9月的异动一吐多年的郁闷。

组合基金9月整体表现最为出色,平均收益率高达3.49%,新方程旗下的“华润信托-新方程私募精选4号”以9.58%收益领跑。融智投资李春瑜管理的“粤财信托-融智潮商组合宝1期”9月表现同样出色,以9.46%的收益紧随其后,创出新高,目前最新累计净值为1.0646。排名第三的是“平安信托-新辉1号”,收益同样高达9.45%。

9月管理期货策略收益冠军为“凯泽一号”,收益率达38.89%,该单账户业绩记录始于2013年5月2日,短短4个月时间,累计净值已经高达1.8586。“芝麻开门”和“星海岸量化一号”9月分别捕获32.21%和27.97%收益,分列月度亚、季军。但管理期货9月业绩分化较大,6只产品跌幅超过20%,其中,“同禧程序宝”9月暴跌44.89%,领跌9月管理期货策略,目前净值仅为0.2278。

鸿道投资孙建冬管理的“国信鸿道对冲限额特定1号”以12.18%的高收益获得相对价值策略组冠军,这在相对价值策略中是不多见的较高收益,目前累计净值为1.243。道冲投资李盛开管理的“兴业信托-道冲ETF套利稳增”以5.41%收益位居第二名,中盛伟业投资黄素兵掌管的“长安信托-中盛ETF套利2期”则以5.38%收益紧随其后。

“西藏同信同心吉祥中睿1号”以5.08%收益获得宏观策略第一名,该产品的实际管理人是中睿合银投资的刘睿,刘睿是资深私募基金经理,拥有19年投资经验,多年来业绩表现出色,多次获奖。凯丰投资旗下凯丰对冲一号、二号获得9月宏观策略组收益第二、三名,收益率分别为4.47%和4.16%,凯丰投资在商品期货投资领域优势明显,近几年表现十分出色,更是2012年的各大策略的私募总冠军。

事件驱动策略9月整体表现一般,获得前三名的产品依次是诺亚星光旗下的“陕国投-汇添富定增多策略2号”、“陕国投-汇添富定增多策略1号”和东方红旗下的“东方红-新睿2号”,收益率分别为16.88%、15.89%和11.67%。

券商集合理财产品包揽了债券策略收益排名前三,民族证券旗下“民族金港湾1号”以7.27%的高收益排名第一,该产品已经连续两个月问鼎第一,目前累计净值为1.149。长江证券和国海证券管理的“长江超越理财可转债”和“国海债券1号”分别以2.82%和2.80%收益排第二、三名。

表:2013年9月中国对冲基金策略分类收益前3名(不包含结构化)

策略分类

前3名产品名称

产品类型

投资顾问

基金经理

累计净值

9月收益(%)

股票策略

中融信托-金河新价值成长一期

非结构化

金河投资

金贤昌

0.952

86.19

东莞信托-汇信华安3号

非结构化

华安基金[微博]

1.65

36.36

北京信托-同威增值4期

非结构化

同威资产

李驰

0.9294

31.16

相对价值

国信鸿道对冲限额特定1号

券商集合

鸿道投资

孙建冬

1.243

12.18

兴业信托-道冲ETF套利稳增

非结构化

道冲投资

李盛开

1.0807

5.41

长安信托-中盛ETF套利2期

非结构化

中盛伟业

黄素兵

1.0017

5.38

宏观策略

西藏同信同心吉祥中睿1号

券商集合

西藏同信证券

刘睿

1.035

5.08

凯丰对冲一号

有限合伙

凯丰投资

吴星

1.729

4.47

凯丰对冲二号

有限合伙

凯丰投资

吴星

1.152

4.16

事件驱动

陕国投-汇添富定增多策略2号

非结构化

诺亚星光

1.1495

16.88

陕国投-汇添富定增多策略1号

非结构化

诺亚星光

1.1385

15.89

东方红-新睿2号

券商集合

东方红

吴铁

1.3254

11.67

组合基金

华润信托-新方程私募精选4号

TOT

新方程

乐嘉庆

108.57

9.58

粤财信托-融智潮商组合宝1期

TOT

融智投资

李春瑜

1.0646

9.46

平安信托-新辉1号

TOF

124.91

9.45

债券策略

民族金港湾1号

券商集合

民族证券

1.1498

7.27

长江超越理财可转债

券商集合

长江证券

柳祚勇

1.0345

2.82

国海债券1号

券商集合

国海证券

闫二兵

1.1357

2.80

管理期货

凯泽一号

单账户

毛泽红

1.8586

38.89

芝麻开门

单账户

1.3221

32.21

星海岸量化一号

单账户

0.7027

27.97

数据来源:私募排排网数据中心(截至2013年9月底)

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