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QDII基金今年“冰火两重天”

2013-11-05 14:53:07
来源:网络

晨报记者李锐基金主笔

三季度的大幅上涨,加剧了QDII基金今年的业绩差距。就在刚刚过去的三季度,随着偏股基金的整体上涨,QDII基金也出现了整体发力局面,同期涨幅超过6%,而在这样的背景下,QDII基金今年的业绩差距更加悬殊。

三季度整体发力

几乎所有产品都上涨,这对QDII来说比较罕见。来自东方财富(300059)网的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在今年三季度,82只QDII基金整体上涨,同期平均涨幅为6.18%。也就是说,单单一个季度,QDII基金正收益就超过了六个百分点。当然,相比偏股基金超过12%的上涨,QDII基金表现还是略逊一筹。不过,这要比上半年好多了。

就在今年上半年,QDII基金没能延续去年的神勇,整体业绩一路下挫,长期一直徘徊在整体盈亏线的边缘,而在去年全年,QDII基金依靠接近10%的全年涨幅,成为去年最赚钱的基金品种,但这种强势并未能得到延续。幸运的是,QDII今年三季度又有不错表现。

两类基金表现出色

而从三季度数据来看,两类QDII基金业绩表现出色。上述统计数据显示,有12只基金产品同期涨幅达到两位数,主要是有两类基金产品组成。

一类是投资美国市场的基金产品。其中,易方达标普全球消费品以16.06%的涨幅,在上述所有基金中领跑,紧随其后的是上投摩根全球天然资源、富国全球顶级消费品、招商标普金砖四国、华宝兴业标普油气等基金,同期涨幅均在10%以上。此外,国泰纳斯达克100、广发纳斯达克100等基金涨幅排名也相对靠前。

另一类是投资海外中国概念的基金。其中,海富通中国海外(519601)、嘉实海外(070012)中国、海富通大中华、广发亚太、易方达恒生中国企业ETF等基金涨幅靠前,同期涨幅均达到了两位数,而嘉实恒生中国企业、南方金砖四国、富国中国中小盘等基金,同期涨幅也在9%以上。

而在业绩排名垫底基金中,鹏华美国房地产、诺安全球收益不动产均以超过3%的跌幅排名最后。

今年首尾业绩超50%

经过三季度的上涨,QDII基金业绩差距更加悬殊。同样是来自东方财富网的统计数据表明,QDII基金今年首尾业绩差距已经超过50个百分点。

就在上涨基金中,富国中国中小盘基金以30.84%的业绩涨幅,是今年以来业绩的领跑者,紧随其后的是广发亚太精选、易方达标普全球消费品,同期涨幅分别为28.71%、21.84%。此外,大成标普500等权重、华宝兴业标普油气、工银全球、国泰纳斯达克100等基金也有不俗表现。

而在排名靠后的基金中,贵金属类基金整体跌幅较大,今年以来跌幅均在20%以上。其中,易方达黄金主题以25.82%的跌幅,在上述所有QDII基金中跌幅最大,其与榜首的业绩差距也达到惊人的56.66%。而汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金等累计跌幅均超过23%,这样的表现确认令人汗颜。

后市依旧看好美股

对于后市,国金证券(600109)的投资策略报告建议,在未来短期实行以美股基金和“中国概念股”为主的大中华区域市场的均衡配置,低配或不配贵金属类及原油等大宗商品类QDII。其中,建议美股基金中继续保留一直业绩比较稳健的易方达标普消费品;新兴市场基金中继续保留广发亚太、富国中国中小盘。而易方达高端消费品基金经理费鹏还指出,即将到来的11月和12月,即感恩节到圣诞节期间,是欧美传统的消费旺季,从历史数据来看这段时间消费品市场表现都比较好,有望迎来又一波行业性利好。

而从海外市场尤其是美国市场来看,随着美国债务上限谈判出现转机,近期全球股市强劲反弹,其中道琼斯指数大涨323点,涨幅2.18%;纳斯达克涨幅2.26%;标普500指数涨幅2.18%。这也就意味着美国将继续开动印钞机购买国债,量化宽松政策(QE)暂无退出之忧,这对此前一直担忧QE政策过快退出的全球资本市场来说无疑是个好消息。

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